Vem kan se och ändra ekonomi och fakturor
Företagsägaren kan göra allt. En Medlem behöver behörigheten Ekonomi för att se menyn Ekonomi och behörigheten Fakturering för att se och ändra fakturor och poster.
- Programvara
- Redovisning
- Vem kan göra detta
- Företagsägare, Medlem
- Uppdaterad
Företagsägare
Den som är Företagsägare kan se varje ekonomisk post, faktura och betalning och göra allt med dem.
Medlem
En Medlem behöver behörigheter, som den som är Företagsägare ger i Inställningar, Medlemmar.
- För att se Ekonomi i menyn, med Översikt: Ekonomi inställd på Läs.
- För att se översiktens siffror och poster, Kundfakturor och Leverantörsfakturor: även Fakturering inställd på Läs.
- För att lägga till, ändra, skicka, betala, makulera, kopiera, importera, exportera och ta bort: Fakturering inställd på Skriv.
Kundfakturor och Leverantörsfakturor ingår i menyn Ekonomi. Utan behörigheten Ekonomi ser en Medlem dem inte i menyn, inte ens med behörigheten Fakturering.
Andra behörigheter som ekonomisidorna använder
- För att skapa en affärspartner från ett faktura- eller kostnadsformulär, med plusknappen: Affärspartner inställd på Skriv.
- För att välja ett av dina bankkonton i avsnittet Betalning: Bank inställd på Läs. Utan den erbjuder listan bara Annat.
- För att matcha en betalning mot en banktransaktion: Bank inställd på Skriv, med Fakturering inställd på Skriv.
Inställningarna för ekonomi
De här flikarna i Inställningar kräver Fakturering inställd på Läs för att öppnas, och Skriv för att ändras:
- Fakturaserier: numreringen av dina fakturor.
- Fakturameddelanden: e-postmeddelandena som skickas med fakturor.
- Betalningskategorier: kategorierna för intäkter och kostnader.
- Fakturadesign: hur dina fakturor ser ut.
- Betalningsleverantörer: hur kunder betalar online. Bara den som är Företagsägare kan ansluta Stripe.
Alla med rollen Medlem kan öppna fliken Fakturaartiklar. För att ändra den behövs Fakturering inställd på Skriv.
Vad en läsare ser
En Medlem som bara har Fakturering inställd på Läs kan öppna listorna, filtrera, söka och sortera dem och förhandsgranska varje faktura. Knapparna Lägg till ny och Exportera visas inte, och raderna kan inte markeras.
- I Kundfakturor och Leverantörsfakturor erbjuder en rads åtgärdsknapp (⋮) bara att förhandsgranska, öppna den offentliga länken och ladda ner.
- I översikten har raderna ingen åtgärdsknapp.
En knapp som personen inte får använda visas inte.
Dina kunder
Dina kunder ser aldrig de här sidorna. De ser bara sidan för en faktura som du skickar till dem. Läs Låt kunder betala en faktura online.
Vanliga frågor
Varför kan en Medlem inte exportera listan?
Exportera visas bara med Fakturering inställd på Skriv.
Kan en Medlem återställa en borttagen faktura?
Ja, med Fakturering inställd på Skriv. Läs Återställ ett borttaget objekt.
Följer korten på kontrollpanelen samma regler?
Ja. Korten Att få betalt, Att betala, Förfallna och Offerter på Kontrollpanel kräver Fakturering inställd på Läs. Deras knappar för att lägga till en faktura kräver Skriv.