Encontrar un registro financiero o un pago
En el resumen financiero, cambie entre Registros financieros y Pagos registrados. Filtre o busque en la lista y use ⋮ en una línea para editar, pagar, copiar o eliminar.
- Software
- Contabilidad
- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
- Actualizado
Las dos listas
Abra Finanzas › Resumen en el menú. Arriba, elija una lista:
- Registros financieros: todos los registros de su espacio de trabajo. Facturas de venta, facturas rectificativas, ingresos y facturas de compra, borradores incluidos.
- Pagos registrados: todos los pagos registrados en esos registros.
Registros financieros
Cada línea muestra:
- Descripción: el número y la categoría del registro, y el nombre del contacto. Un clip indica que el registro tiene archivos adjuntos. En una factura de venta o una factura rectificativa, el botón del ojo abre una vista previa.
- Fecha.
- Importe: + para un ingreso, − para un gasto, con un icono del método de pago.
- Contacto.
- Estado.
Los registros más recientes aparecen primero. Para cambiar un registro, haga clic en su número.
Para encontrar un registro:
- Haga clic en Buscar y escriba una parte de su número, de su descripción o de su nota interna. El nombre del contacto no se busca: use el filtro Contactos.
- Haga clic en Mostrar filtros para filtrar por Periodo, Contactos, Categoría, Método de pago o Tipo (ingreso o gasto).
Qué puede hacer con un registro
Haga clic en el botón de acciones (⋮) al final de la línea:
- Editar: abre el formulario del registro. Una factura de venta abre el formulario de factura, un ingreso el formulario de ingreso, y así sucesivamente.
- Registrar pago: cuando aún queda algo por pagar. Consulte Registrar un pago en una factura de compra.
- Copiar: la copia aparece en la lista.
- Borrar: el registro va a la Papelera, donde puede restaurarlo. Consulte Cómo funciona la papelera en Skileo. Una factura de venta con un pago no se puede eliminar.
Para eliminar varios registros a la vez, márquelos y elija Borrar arriba.
Pagos registrados
Cada línea muestra:
- Fecha: el día del pago.
- Importe: + para el dinero recibido, − para el dinero pagado.
- Método de pago.
- Registro relacionado: el registro que se pagó. Haga clic en él para abrir el registro en una pestaña nueva.
Haga clic en Mostrar filtros para filtrar por Tipo, Método de pago o Moneda. Esta lista no tiene búsqueda.
Haga clic en el botón de acciones (⋮) de un pago:
- Editar: cambiar un pago que se registró a mano.
- Borrar: quitar el pago. El registro vuelve a estar pendiente de pago.
Añadir un registro
Haga clic en Añadir nuevo y elija:
- Añadir ingreso: consulte Añadir un ingreso que no es una factura de venta.
- Añadir factura de compra: consulte Añadir una factura de compra.
- Crear factura: consulte Crear una factura de venta.
- Importar: ingresos o gastos desde un archivo CSV. Consulte Añadir un ingreso que no es una factura de venta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo descargar la lista?
No desde el resumen. Use Exportar en Facturas de venta o Facturas de compra. El archivo sigue sus filtros.
He eliminado un pago por error. ¿Puedo recuperarlo?
No. Un pago eliminado no va a la Papelera. Registre el pago de nuevo.
¿Por qué no puedo cambiar ni eliminar algunos pagos?
Los pagos hechos en línea y los importes de las facturas rectificativas los registra Skileo. No puede cambiarlos, ni eliminarlos aquí.
¿Por qué una línea no tiene botón de acciones?
Puede que solo tenga permiso para ver las finanzas: cambiarlas requiere un permiso. Consulte Quién puede ver y cambiar las finanzas y las facturas. Las facturas de su suscripción a Skileo tampoco tienen botón de acciones.