Enviar un presupuesto por correo electrónico
Abra el presupuesto y haga clic en Enviar presupuesto. Revise la dirección, el asunto y el mensaje, y haga clic en Enviar. Su cliente recibe un correo con un enlace al presupuesto.
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- Empresario, Miembro
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Enviar el presupuesto
- Abra Presupuestos en el menú y haga clic en el presupuesto.
- Haga clic en Enviar presupuesto. Se abre un panel.
- Revise los campos que se describen más abajo.
- Haga clic en Enviar.
La página del presupuesto muestra entonces Enviado el con la fecha y Enviado a con la dirección.
Los campos
- De: el correo electrónico de su espacio de trabajo. El correo llega desde Skileo con el nombre de su espacio de trabajo, y las respuestas de su cliente llegan a esta dirección.
- Para: el correo electrónico del destinatario del presupuesto. Una sola dirección.
- Plantilla de mensaje: elija uno de sus mensajes guardados. Sustituye el asunto y el mensaje.
- Idioma de los botones en la vista previa del presupuesto: el idioma de la página del presupuesto que abre su cliente.
- Asunto y Mensaje: cámbielos como quiera. Puede hacer que la IA escriba o mejore el mensaje.
El enlace al presupuesto
El correo no lleva ningún archivo adjunto. Su cliente llega al presupuesto con un enlace. Colóquelo donde quiera con estos marcadores de posición:
[quote_link]: un enlace a la página del presupuesto, donde su cliente puede aceptarlo o rechazarlo.[download_link]: un enlace al presupuesto en un archivo PDF.
Si el mensaje no tiene ninguno de los dos, Skileo añade el enlace a la página del presupuesto al final del mensaje.
Otros marcadores de posición insertan los datos del presupuesto: [quote_number], [expiration_date] y [company_name], el nombre de su espacio de trabajo.
Guardar su mensaje habitual
Para no escribir el mismo mensaje cada vez, guárdelo como plantilla en Ajustes, Mensajes de presupuesto. La plantilla definida por defecto rellena el panel cada vez que envía un presupuesto.
Otras formas de compartir un presupuesto
En la página del presupuesto:
- Descargar: el presupuesto en un archivo PDF, en el idioma elegido en Idioma del documento.
- Abrir enlace público: la página que ve su cliente. Copie su dirección para enviarla de otra forma.
Preguntas frecuentes
¿Puedo volver a enviar el presupuesto?
Sí. Vuelva a hacer clic en Enviar presupuesto. Enviado el muestra entonces la última vez.
¿Puedo enviarlo a varias personas?
No en un solo correo. Envíelo una vez a cada dirección.