Cómo funcionan los presupuestos

Qué es un presupuesto

Un presupuesto indica lo que ofrece a un cliente y a qué precio. No es una factura: su cliente no debe nada hasta que usted le factura.

Abra Presupuestos en el menú de Contabilidad.

Del presupuesto a la factura

1. Usted crea el presupuesto. Consulte Crear un presupuesto.
2. Lo envía por correo electrónico. Su cliente recibe un enlace al presupuesto. Consulte Enviar un presupuesto por correo electrónico.
3. Su cliente abre el enlace y acepta o rechaza el presupuesto. Consulte Cómo acepta o rechaza su cliente un presupuesto.
4. Usted convierte el presupuesto aceptado en factura. Consulte Convertir un presupuesto en factura.

Los tres estados

• Pendiente: un presupuesto nuevo. Su cliente aún no ha respondido.
• Aceptado: su cliente lo ha aceptado, o usted lo ha marcado como aceptado.
• Rechazado: su cliente lo ha rechazado, o usted lo ha marcado como rechazado.

Puede cambiar usted mismo el estado en cualquier momento. Consulte Cambiar el estado de un presupuesto.

Qué ve en la lista

Cada línea muestra:

• Proyecto: el nombre del presupuesto. Haga clic en él para abrir el presupuesto.
• Número: el número del presupuesto.
• Cliente: el logotipo o las iniciales del cliente y su nombre.
• Importe: el total, impuestos incluidos.
• Estado.
• Fecha: la fecha del presupuesto.

También puede mostrar la columna Caduca el con el botón de columnas. Los presupuestos más recientes aparecen primero.

Totales e informe de conversión

Arriba, tres totales suman sus presupuestos en estado Aceptado, Pendiente y Rechazado del año pasado y de este año, en la moneda de su espacio de trabajo.

Haga clic en el botón del gráfico junto a ellos para mostrar el Informe de conversión de presupuestos: una barra por mes, por estado. Elija el año en Datos del año. Skileo recuerda si mantiene el informe abierto.

Encontrar un presupuesto

• Haga clic en Buscar y escriba una parte del nombre, del número o del nombre del destinatario.
• Haga clic en Mostrar filtros para mostrar solo un Estado o un Cliente. El filtro de estado también limita el informe.
• Haga clic en el título de una columna para ordenar la lista por ella.

Para descargar los presupuestos de la lista en un archivo, haga clic en Exportar. El archivo sigue sus filtros.

Preguntas frecuentes