Añadir un contacto

Crear el contacto

1. Abra Contactos en el menú.
2. Haga clic en Añadir nuevo y luego en Crear contacto.
3. Rellene las secciones que se describen más abajo. Los campos con una estrella son obligatorios.
4. Haga clic en Crear contacto.

Skileo vuelve a la lista, y el contacto ya se puede usar en sus presupuestos y facturas.

Datos principales

• Tipo de contacto: elija Empresa o Particular.
• Relación: Cliente, Proveedor, Cliente y proveedor, o Cliente potencial. Consulte Cómo funcionan los contactos.
• Nombre de la empresa, o Nombre completo para un particular.
• Para una empresa: el Número de IVA, el Número de identificación de la empresa y el Representante legal.
• Para un particular: el Número de identificación personal.

También puede añadir un logotipo. Aparece junto al nombre del contacto en la lista.

Rellenar una empresa a partir de su número de IVA

1. Escriba el Número de IVA, por ejemplo FR123456789.
2. Haga clic en el botón de búsqueda al final del campo, o pulse Intro.

Skileo busca la empresa y rellena el nombre y los campos de dirección que aún están vacíos. Nunca sustituye lo que usted ha escrito. Funciona con los números de IVA de la Unión Europea.

Datos de contacto

Aparecen en los presupuestos y facturas que le envía.

• Correo electrónico de la empresa y Teléfono de la empresa para una empresa, Correo electrónico de contacto y Teléfono de contacto para un particular.
• Dirección, Ciudad, Código Postal, Estado y País.

Más opciones

Haga clic en Más opciones para añadir:

• Descripción: una nota sobre este contacto.
• Personas de contacto: las personas con las que trata allí. Haga clic en Añadir una persona de contacto y rellene su Nombre, Relación, Correo electrónico y Teléfono.

Cuando elige este contacto en un presupuesto, la primera persona de contacto rellena el nombre y el correo electrónico del destinatario, si aún están vacíos.

Añadir un contacto desde un presupuesto o una factura

No necesita salir de su presupuesto o de su factura para añadir un contacto.

1. Haga clic en el botón más junto al campo del cliente o del proveedor.
2. Rellene el formulario en el panel que se abre.
3. Haga clic en Crear contacto.

Se guarda en sus contactos y se selecciona aquí.

Preguntas frecuentes