Crear un presupuesto

Crear el presupuesto

1. Abra Presupuestos en el menú y haga clic en Añadir nuevo.
2. Rellene las secciones que se describen más abajo. Los campos con una estrella son obligatorios.
3. Haga clic en Crear presupuesto, o en Guardar y previsualizar para ver el presupuesto como lo verá su cliente.

El presupuesto se guarda como Pendiente. Para enviarlo, consulte Enviar un presupuesto por correo electrónico.

El presupuesto

• Nombre del proyecto: para qué es el presupuesto. Su cliente lo ve.
• Número de presupuesto: escriba el número que quiera. Skileo no numera los presupuestos por usted.
• Moneda: la moneda de su espacio de trabajo ya está elegida.
• Fecha del presupuesto.
• Fecha de validez: opcional. Después de ese día, su cliente ya no puede aceptar ni rechazar el presupuesto en línea.

El cliente

1. Elija el Cliente en la lista. Muestra sus clientes y sus clientes potenciales. Para añadir uno nuevo, haga clic en el botón más junto a la lista. Consulte Añadir un contacto.
2. Revise el Nombre del destinatario y el Correo electrónico del destinatario. Al elegir el cliente, se rellenan cuando están vacíos, con la primera persona de contacto del cliente o con el correo electrónico de su empresa.

El presupuesto se envía a esta dirección de correo electrónico.

Conceptos del presupuesto

Por cada cosa que ofrece, rellene una línea:

• Descripción del artículo: empiece a escribir para elegir un concepto que haya predefinido en Ajustes, Conceptos de factura. Rellena su precio y su IVA.
• Cantidad, Precio unitario y IVA (%).

Haga clic en Añadir más para añadir una línea. Debajo de las líneas, elija un descuento: Sin descuento, Artículos individuales o Todo el presupuesto. Los totales se actualizan mientras escribe.

Para imprimir sus condiciones generales en el presupuesto, active la opción Añada condiciones generales a su presupuesto. Las escribe una sola vez en su Perfil de la organización.

Para el cliente

• Idioma del presupuesto: el idioma en que se imprime el presupuesto.
• Mensaje: unas palabras que su cliente lee en el presupuesto. Puede hacer que la IA lo escriba o lo mejore. Consulte Escribir con IA.

Más opciones

Haga clic en Más opciones para añadir:

• Nota interna: Las notas internas son confidenciales y no son visibles para su cliente.
• Usar los datos internacionales de la empresa: para un cliente en el extranjero. Cada línea tiene entonces una Descripción internacional del artículo, que se muestra a su cliente.
• Documentos adicionales: Imágenes o PDF, de hasta 5 MB cada uno. Su cliente no los ve. Puede añadir hasta 10.

Previsualizar el presupuesto

Haga clic en Guardar y previsualizar. Skileo guarda el presupuesto y lo muestra en un panel, como lo verá su cliente.

Preguntas frecuentes