Quién puede ver y cambiar los contactos
El empresario puede hacerlo todo con los contactos. Un miembro necesita el permiso Contactos. Sin el permiso Información de contacto, el correo y el teléfono de las personas de contacto se ocultan.
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- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
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Empresario
El Empresario puede ver todos los contactos y hacerlo todo con ellos.
Miembro
Un Miembro necesita permisos, que el Empresario da en Ajustes, Miembros.
- Para ver la lista de contactos: el permiso Contactos con el nivel Leer.
- Para añadir, cambiar, importar y eliminar contactos: el permiso Contactos con el nivel Escribir. También muestra el botón más que añade un contacto desde un presupuesto o una factura.
- Para ver el correo electrónico y el teléfono de las personas de contacto: el permiso Información de contacto con el nivel Leer. Sin él, aparecen como
***.
Sin el permiso Contactos, Contactos no está en su menú. Un botón que no puede usar no aparece.
Contactos en presupuestos y facturas
Un Miembro que trabaja con presupuestos o facturas puede elegir un contacto en ellos sin el permiso Contactos. Los datos del contacto rellenan el presupuesto o la factura como de costumbre.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes ven sus datos de contacto en Skileo?
No. Los contactos no tienen acceso a Skileo. Solo ven los presupuestos y las facturas que les envía.
¿Puede un miembro restaurar un contacto eliminado?
Sí, con el permiso Contactos con el nivel Escribir. Consulte Restaurar un elemento eliminado.