Quién puede ver y cambiar los presupuestos
El empresario puede hacerlo todo con los presupuestos. Un miembro necesita el permiso Facturación. Sus clientes solo ven los presupuestos que les envía, mediante el enlace.
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Empresario
El Empresario puede ver todos los presupuestos y hacerlo todo con ellos.
Miembro
Un Miembro necesita permisos, que el Empresario da en Ajustes, Miembros. Los presupuestos usan el mismo permiso que las facturas.
- Para ver los presupuestos, sus totales y sus páginas, y para descargarlos: el permiso Facturación con el nivel Leer.
- Para crear, cambiar, enviar, copiar y eliminar presupuestos, cambiar su estado, exportar la lista y convertirlos en facturas: el permiso Facturación con el nivel Escribir.
- Para añadir un cliente nuevo desde el formulario del presupuesto: además, el permiso Contactos con el nivel Escribir.
- Para cambiar los mensajes guardados en Ajustes, Mensajes de presupuesto: el permiso Facturación con el nivel Escribir.
Sin el permiso Facturación, Presupuestos no está en su menú. Un botón que no puede usar no aparece.
Sus clientes
Nunca ven su lista de presupuestos. Solo ven los presupuestos que les envía, mediante el enlace de su correo. Cualquiera que tenga este enlace puede abrir el presupuesto, así que compártalo solo con su cliente.
Preguntas frecuentes
¿Quién recibe un correo cuando se acepta un presupuesto?
El Empresario y cada Miembro de su espacio de trabajo. Consulte Cómo acepta o rechaza su cliente un presupuesto.
¿Por qué no veo Exportar?
Exportar la lista requiere el permiso Facturación con el nivel Escribir. Pídaselo al Empresario de su espacio de trabajo.