Cambiar el estado de un presupuesto
En la lista de presupuestos, haga clic en el botón de acciones del presupuesto y elija Marcar como aceptado, Marcar como pendiente o Marcar como rechazado. Puede cambiarlo en cualquier momento.
- Software
- Contabilidad
- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
- Actualizado
Cambiar el estado
- Abra Presupuestos en el menú.
- Haga clic en el botón de acciones (⋮) en la línea del presupuesto.
- Elija una de estas opciones:
- Marcar como aceptado: el presupuesto pasa a Aceptado.
- Marcar como pendiente: el presupuesto vuelve a Pendiente.
- Marcar como rechazado: el presupuesto pasa a Rechazado.
El menú solo ofrece los dos estados que el presupuesto no tiene.
Qué cambia con el estado
- Un presupuesto que marca como Aceptado envía el mismo correo que cuando lo acepta su cliente: lo reciben el Empresario y cada Miembro.
- Su cliente solo puede responder en línea mientras el presupuesto está en Pendiente. Vuelva a marcarlo como Pendiente para que pueda responder.
- Los totales de arriba de la lista y el informe de conversión siguen el nuevo estado.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que cambiar el estado antes de crear una factura?
No. Puede convertir cualquier presupuesto en factura, sea cual sea su estado. Consulte Convertir un presupuesto en factura.
¿Sabe mi cliente que he cambiado el estado?
No. Skileo no envía ningún correo a su cliente. Ve el nuevo estado la próxima vez que abre la página del presupuesto.