Rellenar una factura desde un PDF o añadir muchas a la vez

Rellenar una factura desde un PDF

Úselo para una factura que ya hizo con otra herramienta.

1. Cree una factura. Consulte Crear una factura de venta.
2. En Rellenar desde un PDF, arriba del formulario, suelte el PDF o haga clic en Agregar archivo. Solo se aceptan archivos PDF, de hasta 5 MB.
3. Deje activado Rellenar el formulario desde el PDF. La IA de Skileo lee el número, la fecha, el cliente, la moneda y las líneas, y los rellena.
4. Revise cada campo, complete el formulario y guarde.

Si el cliente no está en sus contactos, Skileo lo añade, aunque no guarde la factura.

Para recuperar lo que tenía el formulario antes, desactive Usar lo que se leyó del PDF.

Subir muchos archivos PDF

1. Abra Finanzas › Facturas de venta en el menú.
2. Haga clic en Añadir nuevo y elija Subida en bloque.
3. Suelte sus archivos PDF, o haga clic en Agregar archivo.

Skileo lee cada archivo y lo guarda como factura en borrador, con el PDF adjunto. Busca el cliente por su número de IVA y después por su nombre. Un cliente que no encuentra se añade a sus contactos. Si un archivo no se puede leer, Skileo guarda igualmente un borrador solo con el archivo.

Después, revise cada borrador:

1. En la lista, active Solo borradores.
2. Abra cada borrador con Editar, complételo y guárdelo.

Importar facturas desde un archivo CSV

1. Haga clic en Añadir nuevo y elija Importar.
2. En Seleccionar tipo de documento, elija Factura o Factura rectificativa.
3. Elija su archivo CSV. Desde Excel o Numbers, guarde antes el archivo como CSV.
4. Haga clic en el título de cada columna de su archivo y elija el campo de Skileo al que corresponde. Los campos marcados como Necesario deben estar relacionados.
5. Haga clic en Siguiente. Skileo comprueba las filas y le indica cuántas son válidas.
6. Haga clic en Importar. Solo se añaden las filas válidas.

Cómo lee Skileo el archivo:

• Cada fila es una factura con una línea.
• Una fila con el número de una factura que ya tiene se omite.
• El cliente se busca por su nombre. Un cliente que Skileo no encuentra se añade a sus contactos.
• Lo que el archivo indica como pagado se registra como un pago.
• La serie de numeración no avanza. Consulte Numerar sus facturas con series.

Preguntas frecuentes