Quién puede ver y cambiar las finanzas y las facturas
El empresario puede hacerlo todo. Un miembro necesita el permiso Finanzas para ver el menú Finanzas, y el permiso Facturación para ver y cambiar las facturas y los registros.
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Empresario
El Empresario puede ver todos los registros financieros, facturas y pagos, y hacerlo todo con ellos.
Miembro
Un Miembro necesita permisos, que el Empresario da en Ajustes, Miembros.
- Para ver Finanzas en el menú, con Resumen: el permiso Finanzas con el nivel Leer.
- Para ver las cifras y los registros del resumen, Facturas de venta y Facturas de compra: también el permiso Facturación con el nivel Leer.
- Para añadir, cambiar, enviar, pagar, anular, copiar, importar, exportar y eliminar: el permiso Facturación con el nivel Escribir.
Facturas de venta y Facturas de compra forman parte del menú Finanzas. Sin el permiso Finanzas, un Miembro no los ve en el menú, aunque tenga el permiso Facturación.
Otros permisos que usan las pantallas de finanzas
- Para crear un contacto desde un formulario de factura o de gasto, con el botón más: el permiso Contactos con el nivel Escribir.
- Para elegir una de sus cuentas bancarias en la sección Pago: el permiso Banco con el nivel Leer. Sin él, la lista solo ofrece Otro.
- Para relacionar un pago con una transacción bancaria: el permiso Banco con el nivel Escribir, junto con el permiso Facturación con el nivel Escribir.
Los ajustes de finanzas
Estas pestañas de Ajustes requieren el permiso Facturación con el nivel Leer para abrirlas, y con el nivel Escribir para cambiarlas:
- Series de facturas: la numeración de sus facturas.
- Mensajes de factura: los correos electrónicos que se envían con las facturas.
- Categorías de pago: las categorías de ingresos y gastos.
- Diseño de facturas: el aspecto de sus facturas.
- Proveedores de pago: cómo pagan sus clientes en línea. Solo el Empresario puede conectar Stripe.
Cualquier Miembro puede abrir la pestaña Conceptos de factura. Cambiarla requiere el permiso Facturación con el nivel Escribir.
Qué ve un lector
Un Miembro con el permiso Facturación solo con el nivel Leer puede abrir las listas, filtrarlas, buscar en ellas y ordenarlas, y ver la vista previa de cada factura. Los botones Añadir nuevo y Exportar no aparecen, y las líneas no se pueden marcar.
- En Facturas de venta y Facturas de compra, el botón de acciones (⋮) de una línea solo ofrece ver la vista previa, abrir el enlace público y descargar.
- En el resumen, las líneas no tienen botón de acciones.
Un botón que no puede usar no aparece.
Sus clientes
Sus clientes nunca ven estas pantallas. Solo ven la página de una factura que les envía. Consulte Permitir que los clientes paguen una factura en línea.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un miembro no puede exportar la lista?
Exportar solo aparece con el permiso Facturación con el nivel Escribir.
¿Puede un miembro restaurar una factura eliminada?
Sí, con el permiso Facturación con el nivel Escribir. Consulte Restaurar un elemento eliminado.
¿Las tarjetas del escritorio siguen las mismas reglas?
Sí. Las tarjetas Por cobrar, Por pagar, Vencidas y Presupuestos del Escritorio requieren el permiso Facturación con el nivel Leer. Sus botones para añadir una factura requieren el nivel Escribir.