Presupuestos
Redacte presupuestos, envíelos a sus clientes, vea cuáles aceptan y conviértalos en facturas.
7 artículos · Última actualización: 5 nov 2026
Cómo funcionan los presupuestosUn presupuesto ofrece un precio a su cliente antes del trabajo. Usted lo envía, su cliente lo acepta o lo rechaza en línea, y usted convierte un presupuesto aceptado en factura.Crear un presupuestoEn Presupuestos, haga clic en Añadir nuevo. Dé al presupuesto un nombre, un número y una fecha, elija el cliente, indique lo que ofrece y haga clic en Crear presupuesto. Uno nuevo está Pendiente.Enviar un presupuesto por correo electrónicoAbra el presupuesto y haga clic en Enviar presupuesto. Revise la dirección, el asunto y el mensaje, y haga clic en Enviar. Su cliente recibe un correo con un enlace al presupuesto.Cómo acepta o rechaza su cliente un presupuestoSu cliente abre el enlace de su correo y hace clic en Aceptar oferta o Rechazar oferta. Si acepta, usted y su equipo reciben un correo. Tras la fecha de validez, no puede responder en línea.Cambiar el estado de un presupuestoEn la lista de presupuestos, haga clic en el botón de acciones del presupuesto y elija Marcar como aceptado, Marcar como pendiente o Marcar como rechazado. Puede cambiarlo en cualquier momento.Copiar o eliminar un presupuestoEn la lista de presupuestos, haga clic en el botón de acciones del presupuesto y elija Copiar o Borrar. Un presupuesto eliminado desaparece definitivamente: no va a la papelera.Quién puede ver y cambiar los presupuestosEl empresario puede hacerlo todo con los presupuestos. Un miembro necesita el permiso Facturación. Sus clientes solo ven los presupuestos que les envía, mediante el enlace.