Importér forretningspartnere fra et regneark

Klik på Tilføj ny i Forretningspartnere og derefter på Importer. Slip en Excel-, ODS- eller CSV-fil, tjek rækkerne, og importér. Hver række bliver en virksomhed, og du kan fortryde i 30 dage.

Importér din fil

Åbn Forretningspartnere i menuen.
Klik på Tilføj ny øverst til højre og derefter på Importer. Siden Importér forretningspartnere åbnes.
Slip din fil på siden, eller klik på Vælg en fil. Skileo læser Excel- (.xlsx, .xls), ODS- og CSV-filer på op til 10 MB.
Tjek kolonnerne og rækkerne. Se nedenfor.
Klik på knappen nederst, f.eks. Importér 25 forretningspartnere.

Intet bliver gemt, før du klikker på denne knap. Siden viser derefter, hvor mange forretningspartnere der blev tilføjet, og Se dem i Forretningspartnere åbner listen med kun disse forretningspartnere.

Importen har tre trin, som vises øverst på siden: Tilføj, Gennemse og Færdig.

Forbered filen

Skriv kolonnenavnene i første række og derefter én virksomhed pr. række. Hver række skal have:

virksomhedens navn,
dens juridiske repræsentant,
dens virksomhedsidentifikationsnummer eller dens momsnummer.

Du kan også angive adresse, by, postnummer, land, e-mail og telefon. To kolonner mere angiver, om virksomheden er kunde, og om den er leverandør: Skriv 1 for ja og 0 eller ingenting for nej.

Vil du starte med de rigtige kolonner, så klik på Download skabelonen i første trin. Du får en Excel-fil med kolonnenavnene.

Hvis din projektmappe har flere ark, åbner Skileo det, der passer bedst. Du kan vælge et andet ark under Ark.

Tjek kolonnerne og rækkerne

Skileo matcher kolonnerne i din fil med sine felter ud fra deres navne, på alle sine sprog. Klik på Skift for at matche en kolonne med et andet felt eller for at udelade den.

Hver række viser Klar eller Kontrollér. I en række, der skal tjekkes, står problemet med rødt i cellen.

Klik på en celle for at rette den. Skileo tjekker rækken igen.
Klik på krydset i slutningen af en række for at udelade den (Udelad denne række). Klik på Tag med igen for at få den tilbage.

Rækker, der stadig er forkerte, når du importerer, bliver udeladt. I sidste trin kan du downloade dem med årsagen for hver.

Virksomheder, der allerede er blandt dine forretningspartnere

En række med virksomhedsidentifikationsnummeret eller momsnummeret for en af dine forretningspartnere viser Allerede i din database. Vælg, hvad der skal ske med disse rækker:

Spring dem over: de bliver ikke importeret. Det er standardvalget.
Udfyld deres tomme felter: Skileo udfylder det, der stadig er tomt for den forretningspartner, f.eks. telefon eller adresse. Skileo ændrer aldrig det, der allerede står der.

Du kan også vælge for én række ad gangen.

Fortryd en import

Klik på Fortryd i sidste trin. Du kan også fortryde senere: Åbn importsiden igen. Dine importer står der under Seneste importer, hver med Se dem og Fortryd.

Fortryd flytter de forretningspartnere, importen tilføjede, til Papirkurv, så længe ingen har brugt eller ændret dem siden. En forretningspartner, der står på et tilbud eller en faktura eller er ændret efter importen, bliver ikke flyttet. Det, importen udfyldte for forretningspartnere, du allerede havde, bliver.

Du kan fortryde en import i 30 dage.

Almindelige spørgsmål

Kan jeg importere privatpersoner?

Nej. Hver importeret række bliver en virksomhed. Tilføj privatpersoner én ad gangen. Læs Tilføj en forretningspartner.

Hvilken relation får importerede forretningspartnere?

Den, som dine kolonner for kunde og leverandør angiver: kunde, leverandør eller begge. En række, der er ingen af delene, bliver en mulig kunde.

Hvorfor blev en række udeladt?

Der mangler noget, eller noget er forkert, f.eks. den juridiske repræsentant eller en e-mailadresse. Download de rækker, der ikke blev importeret, i sidste trin: Kolonnen Årsag siger hvorfor. Ret dem i din fil, og importér dem igen.

Hvorfor kan jeg ikke se Importer?

Du skal have tilladelse til at ændre forretningspartnere. Spørg den, der er Virksomhedsejer i dit arbejdsområde. Læs Hvem kan se og ændre forretningspartnere.