Hvem kan se og ændre tilbud
Virksomhedsejeren kan gøre alt med tilbud. Et Medlem skal have tilladelsen Fakturering. Dine kunder ser kun de tilbud, du sender dem, via linket.
- Software
- Regnskab
- Hvem kan gøre dette
- Virksomhedsejer, Medlem
- Opdateret
Virksomhedsejer
Den, der er Virksomhedsejer, kan se alle tilbud og gøre alt med dem.
Medlem
Et Medlem skal have tilladelser, som den, der er Virksomhedsejer, giver i Indstillinger, Medlemmer. Tilbud bruger den samme tilladelse som fakturaer.
- For at se tilbuddene, deres totaler og deres sider og downloade dem: Fakturering sat til Læs.
- For at oprette, ændre, sende, kopiere og slette tilbud, skifte deres status, eksportere listen og lave dem om til fakturaer: Fakturering sat til Skriv.
- For at tilføje en ny kunde fra tilbudsformularen: også Forretningspartnere sat til Skriv.
- For at ændre de gemte beskeder i Indstillinger, Tilbudsbeskeder: Fakturering sat til Skriv.
Uden tilladelsen Fakturering er Tilbud ikke i vedkommendes menu. En knap, vedkommende ikke må bruge, vises ikke.
Dine kunder
De ser aldrig din liste over tilbud. De ser kun de tilbud, du sender dem, via linket i din e-mail. Alle med dette link kan åbne tilbuddet, så del det kun med din kunde.
Almindelige spørgsmål
Hvem får en e-mail, når et tilbud accepteres?
Den, der er Virksomhedsejer, og alle med rollen Medlem i dit arbejdsområde. Læs Sådan accepterer eller afviser din kunde et tilbud.
Hvorfor kan jeg ikke se Eksporter?
Det kræver Fakturering sat til Skriv at eksportere listen. Spørg den, der er Virksomhedsejer i dit arbejdsområde.