Sådan fungerer tilbud

Hvad et tilbud er

Et tilbud viser, hvad du tilbyder en kunde, og til hvilken pris. Det er ikke en faktura: Din kunde skylder intet, før du fakturerer.

Åbn Tilbud i menuen i Regnskab.

Fra tilbud til faktura

1. Du opretter tilbuddet. Læs Opret et tilbud.
2. Du sender det pr. e-mail. Din kunde får et link til tilbuddet. Læs Send et tilbud pr. e-mail.
3. Din kunde åbner linket og accepterer eller afviser tilbuddet. Læs Sådan accepterer eller afviser din kunde et tilbud.
4. Du laver det accepterede tilbud om til en faktura. Læs Lav et tilbud om til en faktura.

De tre statusser

• Afventer: et nyt tilbud. Din kunde har endnu ikke svaret.
• Accepteret: din kunde har accepteret det, eller du har markeret det som accepteret.
• Afvist: din kunde har afvist det, eller du har markeret det som afvist.

Du kan selv skifte status når som helst. Læs Skift status for et tilbud.

Hvad du ser på listen

Hver linje viser:

• Projekt: tilbuddets navn. Klik på det for at åbne tilbuddet.
• Nummer: tilbudsnummeret.
• Kunde: kundens logo eller initialer og navn.
• Beløb: totalen inklusive moms og afgifter.
• Status.
• Dato: tilbuddets dato.

Du kan også vise kolonnen Udløber den med kolonneknappen. De nyeste tilbud står først.

Totaler og konverteringsrapporten

Øverst lægger tre totaler dine tilbud med status Accepteret, Afventer og Afvist fra sidste år og i år sammen i dit arbejdsområdes valuta.

Klik på diagramknappen ved siden af dem for at vise Konverteringsrapport for tilbud: én søjle pr. måned, fordelt på status. Vælg året under Viser data for året. Skileo husker, om du holder rapporten åben.

Find et tilbud

• Klik på Søg, og skriv en del af navnet, nummeret eller modtagerens navn.
• Klik på Vis filtre for kun at vise én Status eller én Kunde. Statusfilteret indsnævrer også rapporten.
• Klik på en kolonnetitel for at sortere listen efter den.

Vil du downloade de viste tilbud som en fil, så klik på Eksporter. Filen følger dine filtre.

Almindelige spørgsmål