Hvem kan se og ændre økonomi og fakturaer
Virksomhedsejeren kan gøre alt. Et Medlem skal have tilladelsen Økonomi for at se menuen Økonomi og tilladelsen Fakturering for at se og ændre fakturaer og poster.
- Software
- Regnskab
- Hvem kan gøre dette
- Virksomhedsejer, Medlem
- Opdateret
Virksomhedsejer
Den, der er Virksomhedsejer, kan se alle finansposter, fakturaer og betalinger og gøre alt med dem.
Medlem
Et Medlem skal have tilladelser, som den, der er Virksomhedsejer, giver i Indstillinger, Medlemmer.
- For at se Økonomi i menuen med Oversigt: Økonomi sat til Læs.
- For at se oversigtens tal og poster, Salgsfakturaer og Købsfakturaer: også Fakturering sat til Læs.
- For at tilføje, ændre, sende, betale, annullere, kopiere, importere, eksportere og slette: Fakturering sat til Skriv.
Salgsfakturaer og Købsfakturaer er en del af menuen Økonomi. Uden Økonomi ser et Medlem dem ikke i menuen, heller ikke med Fakturering.
Andre tilladelser, som økonomiskærmene bruger
- For at oprette en forretningspartner fra en faktura- eller udgiftsformular med plusknappen: Forretningspartnere sat til Skriv.
- For at vælge en af jeres bankkonti i afsnittet Betaling: Bank sat til Læs. Uden den tilbyder listen kun Andet.
- For at afstemme en betaling med en banktransaktion: Bank sat til Skriv sammen med Fakturering sat til Skriv.
Økonomiindstillingerne
Disse faner i Indstillinger kræver Fakturering sat til Læs for at blive åbnet og Skriv for at blive ændret:
- Fakturaserier: nummereringen af dine fakturaer.
- Fakturabeskeder: de e-mails, der sendes med fakturaer.
- Betalingskategorier: kategorierne for indtægter og udgifter.
- Fakturadesign: hvordan dine fakturaer ser ud.
- Betalingsudbydere: hvordan kunder betaler online. Kun den, der er Virksomhedsejer, kan forbinde Stripe.
Alle med rollen Medlem kan åbne fanen Fakturavarer. Det kræver Fakturering sat til Skriv at ændre den.
Hvad en læser ser
Et Medlem med Fakturering sat til kun Læs kan åbne listerne, filtrere, søge i og sortere dem og forhåndsvise hver faktura. Knapperne Tilføj ny og Eksporter vises ikke, og linjerne kan ikke markeres.
- I Salgsfakturaer og Købsfakturaer tilbyder en linjes handlingsknap (⋮) kun at forhåndsvise, åbne det offentlige link og downloade.
- I oversigten har linjerne ingen handlingsknap.
En knap, vedkommende ikke må bruge, vises ikke.
Dine kunder
Dine kunder ser aldrig disse skærme. De ser kun siden for en faktura, du sender dem. Læs Lad kunder betale en faktura online.
Almindelige spørgsmål
Hvorfor kan et Medlem ikke eksportere listen?
Eksporter vises kun med Fakturering sat til Skriv.
Kan et Medlem gendanne en slettet faktura?
Ja, med Fakturering sat til Skriv. Læs Gendan et slettet element.
Følger kortene på kontrolpanelet de samme regler?
Ja. Kortene At modtage, At betale, Forfaldne og Tilbud på Kontrolpanel kræver Fakturering sat til Læs. Deres knapper til at tilføje en faktura kræver Skriv.