Hjælpecenter

Tilføj en forretningspartner

Klik på Tilføj ny i Forretningspartnere og derefter på Opret forretningspartner. Vælg firma eller privatperson, relationen og navnet, tilføj kontaktoplysninger, og klik på Opret forretningspartner.

Software
Regnskab
Hvem kan gøre dette
Virksomhedsejer, Medlem
Opdateret

Opret forretningspartneren

  1. Åbn Forretningspartnere i menuen.
  2. Klik på Tilføj ny og derefter på Opret forretningspartner.
  3. Udfyld afsnittene nedenfor. Felter med en stjerne er påkrævede.
  4. Klik på Opret forretningspartner.

Skileo går tilbage til listen, og forretningspartneren er klar til brug på dine tilbud og fakturaer.

Hvem de er

  • Type forretningspartner: vælg Firma eller Privatperson.
  • Relation: Kunde, Leverandør, Kunde og leverandør eller Mulig kunde. Læs Sådan fungerer forretningspartnere.
  • Firmanavn eller Fulde navn for en privatperson.
  • For en virksomhed: Momsnummer, Virksomhedens identifikationsnummer og Juridisk repræsentant.
  • For en privatperson: Personligt identifikationsnummer.

Du kan også tilføje et logo. Det vises ved siden af forretningspartnerens navn på listen.

Udfyld en virksomhed ud fra dens momsnummer

  1. Skriv nummeret i Momsnummer, f.eks. FR123456789.
  2. Klik på søgeknappen i slutningen af feltet, eller tryk på Enter.

Skileo slår virksomheden op og udfylder navnet og de adressefelter, der stadig er tomme. Skileo erstatter aldrig det, du har skrevet. Det virker med momsnumre fra Den Europæiske Union.

Kontaktoplysninger

Vises på de tilbud og fakturaer, du sender dem.

  • Firma-e-mail og Firmatelefon for en virksomhed, Kontakt-e-mail og Kontakttelefon for en privatperson.
  • Adresse, By, Postnummer, Region og Land.

Flere muligheder

Klik på Flere muligheder for at tilføje:

  • Beskrivelse: en note om denne forretningspartner.
  • Kontaktpersoner: de personer, du har med at gøre der. Klik på Tilføj en kontaktperson, og udfyld Navn, Relation, E-mail og Telefon.

Når du vælger denne forretningspartner på et tilbud, udfylder den første kontaktperson modtagerens navn og e-mail, hvis de stadig er tomme.

Tilføj en forretningspartner fra et tilbud eller en faktura

Du behøver ikke at forlade dit tilbud eller din faktura for at tilføje en forretningspartner.

  1. Klik på plusknappen ved siden af kunde- eller leverandørfeltet.
  2. Udfyld formularen i det panel, der åbner.
  3. Klik på Opret forretningspartner.

Gemmes i dine forretningspartnere og vælges her.

Almindelige spørgsmål

Hvilke felter er påkrævede?

Relation og navnet. Alt andet er valgfrit, men adressen og momsnummeret udskrives på dine fakturaer, så tilføj dem, hvis dine fakturaer kræver dem.

Hvorfor kan jeg ikke se plusknappen på mit tilbud?

Du skal have tilladelse til at ændre forretningspartnere. Læs Hvem kan se og ændre forretningspartnere.

Kan jeg tilføje mange forretningspartnere på én gang?

Ja, fra et regneark. Læs Importér forretningspartnere fra et regneark.