Luo tarjous

Luo tarjous

1. Avaa valikosta Tarjoukset ja napsauta Lisää uusi.
2. Täytä alla olevat osiot. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
3. Napsauta Luo tarjous tai Tallenna ja esikatsele, niin näet tarjouksen niin kuin asiakkaasi sen näkee.

Tarjous tallennetaan tilassa Odottaa. Sen lähettämisestä kerrotaan artikkelissa Lähetä tarjous sähköpostitse.

Tarjous

• Projektin nimi: mitä varten tarjous on. Asiakkaasi näkee sen.
• Tarjouksen numero: kirjoita haluamasi numero. Skileo ei numeroi tarjouksia puolestasi.
• Valuutta: työtilasi valuutta on valittu valmiiksi.
• Tarjouspäivä.
• Voimassa asti: vapaaehtoinen. Tämän päivän jälkeen asiakkaasi ei voi enää hyväksyä tai hylätä tarjousta verkossa.

Asiakas

1. Valitse asiakas kentässä Asiakas. Siinä ovat asiakkaasi ja mahdolliset asiakkaasi. Jos haluat lisätä uuden, napsauta sen vieressä olevaa plus-painiketta. Lue Lisää yhteistyökumppani.
2. Tarkista kentät Vastaanottajan nimi ja Vastaanottajan sähköposti. Asiakkaan valinta täyttää ne, kun ne ovat tyhjiä, asiakkaan ensimmäisestä yhteyshenkilöstä tai yrityksen sähköpostiosoitteesta.

Tarjous lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.

Tarjousrivit

Täytä rivi jokaisesta asiasta, jota tarjoat:

• Tuotteen kuvaus: aloita kirjoittaminen, niin voit valita tuotteen, jonka olet määrittänyt etukäteen kohdassa Asetukset, välilehdellä Laskurivit. Se täyttää hintansa ja arvonlisäveronsa.
• Määrä, Yksikköhinta ja ALV (%).

Napsauta Lisää, niin voit lisätä rivin. Valitse rivien alla alennus: Ei alennusta, Yksittäiset kohteet tai Koko tarjous. Yhteissummat päivittyvät kirjoittaessasi.

Ota käyttöön Lisää tarjoukseen yleiset ehdot, niin yleiset sopimusehtosi tulostetaan tarjoukseen. Kirjoitat ne kerran kohtaan Organisaation profiili.

Asiakkaalle

• Tarjouksen kieli: kieli, jolla tarjous tulostetaan.
• Viesti: muutama sana, jonka asiakkaasi lukee tarjouksesta. Voit antaa tekoälyn kirjoittaa tai parantaa sen. Lue Kirjoita tekoälyllä.

Lisää vaihtoehtoja

Napsauta Lisää vaihtoehtoja, niin voit lisätä:

• Sisäinen muistiinpano: Sisäiset muistiinpanot ovat luottamuksellisia, eivätkä ne näy asiakkaallesi.
• Käytä kansainvälisiä yritystietoja: ulkomaiselle asiakkaalle. Jokainen rivi saa silloin kentän Kansainvälinen kohteen kuvaus, joka näytetään asiakkaallesi.
• Lisäasiakirjat: Kuvia tai PDF-tiedostoja, kukin enintään 5 Mt. Asiakas ei näe niitä. Voit lisätä enintään 10.

Esikatsele tarjousta

Napsauta Tallenna ja esikatsele. Skileo tallentaa tarjouksen ja näyttää sen paneelissa niin kuin asiakkaasi sen näkee.

Usein kysytyt kysymykset