Kuka näkee ja voi muuttaa raha-asioita ja laskuja

Yrityksen omistaja

Yrityksen omistaja näkee jokaisen taloustapahtuman, laskun ja maksun ja voi tehdä niille kaiken.

Jäsen

Jäsen tarvitsee oikeuksia, jotka Yrityksen omistaja antaa kohdassa Asetukset, välilehdellä Jäsenet.

• Kohdan Talous näkemiseen valikossa sivuineen Yleiskatsaus: kohdassa Talous oikeus Luku.
• Yleiskatsauksen lukujen ja tapahtumien sekä kohtien Myyntilaskut ja Ostolaskut näkemiseen: lisäksi kohdassa Laskutus oikeus Luku.
• Lisäämiseen, muuttamiseen, lähettämiseen, maksamiseen, mitätöintiin, kopiointiin, tuontiin, vientiin ja poistamiseen: kohdassa Laskutus oikeus Kirjoitus.

Myyntilaskut ja Ostolaskut kuuluvat valikkoon Talous. Ilman oikeutta Talous käyttäjä, jonka rooli on Jäsen, ei näe niitä valikossa, vaikka hänellä olisi oikeus Laskutus.

Muut oikeudet, joita talousnäkymät käyttävät

• Yhteistyökumppanin luomiseen lasku- tai kululomakkeelta plus-painikkeella: kohdassa Yhteistyökumppanit oikeus Kirjoitus.
• Jonkin pankkitilisi valitsemiseen osiossa Maksu: kohdassa Pankki oikeus Luku. Ilman sitä luettelossa on vain vaihtoehto Muu.
• Maksun kohdistamiseen pankkitapahtumaan: kohdassa Pankki oikeus Kirjoitus ja kohdassa Laskutus oikeus Kirjoitus.

Raha-asioiden asetukset

Näiden kohdan Asetukset välilehtien avaaminen vaatii kohdassa Laskutus oikeuden Luku ja niiden muuttaminen oikeuden Kirjoitus:

• Laskusarjat: laskujesi numerointi.
• Laskuviestit: laskujen mukana lähetettävät sähköpostiviestit.
• Maksukategoriat: tulojen ja kulujen kategoriat.
• Laskun ulkoasu: laskujesi ulkoasu.
• Maksupalvelut: miten asiakkaat maksavat verkossa. Vain Yrityksen omistaja voi yhdistää Stripen.

Jokainen käyttäjä, jonka rooli on Jäsen, voi avata välilehden Laskurivit. Sen muuttaminen vaatii kohdassa Laskutus oikeuden Kirjoitus.

Mitä lukuoikeudella näkee

Käyttäjä, jonka rooli on Jäsen ja jolla on kohdassa Laskutus vain oikeus Luku, voi avata luettelot, suodattaa, hakea ja lajitella niitä sekä esikatsella jokaista laskua. Painikkeet Lisää uusi ja Vie eivät näy, eikä rivejä voi valita.

• Kohdissa Myyntilaskut ja Ostolaskut rivin toimintopainike (⋮) tarjoaa vain esikatselun, julkisen linkin avaamisen ja latauksen.
• Yleiskatsauksessa riveillä ei ole toimintopainiketta.

Painiketta, jota hän ei saa käyttää, ei näytetä.

Asiakkaasi

Asiakkaasi eivät koskaan näe näitä näkymiä. He näkevät vain sen laskun sivun, jonka lähetät heille. Lue Anna asiakkaiden maksaa lasku verkossa.

Usein kysytyt kysymykset