Kuka näkee ja voi muuttaa tarjouksia
Yrityksen omistaja voi tehdä tarjouksille kaiken. Jäsen tarvitsee Laskutus-oikeuden. Asiakkaasi näkevät vain heille lähettämäsi tarjoukset linkin kautta.
- Ohjelmisto
- Kirjanpito
- Kuka voi tehdä tämän
- Yrityksen omistaja, Jäsen
- Päivitetty
Yrityksen omistaja
Yrityksen omistaja näkee jokaisen tarjouksen ja voi tehdä niille kaiken.
Jäsen
Jäsen tarvitsee oikeuksia, jotka Yrityksen omistaja antaa kohdassa Asetukset, välilehdellä Jäsenet. Tarjoukset käyttävät samaa oikeutta kuin laskut.
- Tarjousten, niiden yhteissummien ja sivujen näkemiseen sekä niiden lataamiseen: kohdassa Laskutus oikeus Luku.
- Tarjousten luomiseen, muuttamiseen, lähettämiseen, kopiointiin ja poistamiseen, niiden tilan muuttamiseen, luettelon vientiin ja niiden muuttamiseen laskuiksi: kohdassa Laskutus oikeus Kirjoitus.
- Uuden asiakkaan lisäämiseen tarjouslomakkeelta: lisäksi kohdassa Yhteistyökumppanit oikeus Kirjoitus.
- Tallennettujen viestien muuttamiseen kohdassa Asetukset, välilehdellä Tarjousviestit: kohdassa Laskutus oikeus Kirjoitus.
Ilman oikeutta Laskutus kohta Tarjoukset ei näy hänen valikossaan. Painiketta, jota hän ei saa käyttää, ei näytetä.
Asiakkaasi
He eivät koskaan näe tarjousluetteloasi. He näkevät vain heille lähettämäsi tarjoukset sähköpostisi linkin kautta. Kuka tahansa, jolla on tämä linkki, voi avata tarjouksen, joten jaa se vain asiakkaallesi.
Usein kysytyt kysymykset
Kuka saa sähköpostin, kun tarjous hyväksytään?
Työtilasi Yrityksen omistaja ja jokainen käyttäjä, jonka rooli on Jäsen. Lue Näin asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen.
Miksi en näe Vie-painiketta?
Luettelon vienti vaatii kohdassa Laskutus oikeuden Kirjoitus. Kysy työtilasi käyttäjältä, jonka rooli on Yrityksen omistaja.