Näin tarjoukset toimivat
Tarjous kertoo asiakkaallesi hinnan ennen työtä. Lähetät sen, asiakkaasi hyväksyy tai hylkää sen verkossa, ja muutat hyväksytyn tarjouksen laskuksi.
- Ohjelmisto
- Kirjanpito
- Kuka voi tehdä tämän
- Yrityksen omistaja, Jäsen
- Päivitetty
Mikä tarjous on
Tarjous luettelee, mitä tarjoat asiakkaalle ja millä hinnalla. Se ei ole lasku: asiakkaasi ei ole velkaa mitään, ennen kuin laskutat häntä.
Avaa valikosta Tarjoukset, kun olet ohjelmistossa Kirjanpito.
Tarjouksesta laskuun
- Luot tarjouksen. Lue Luo tarjous.
- Lähetät sen sähköpostitse. Asiakkaasi saa linkin tarjoukseen. Lue Lähetä tarjous sähköpostitse.
- Asiakkaasi avaa linkin ja hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Lue Näin asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen.
- Muutat hyväksytyn tarjouksen laskuksi. Lue Muuta tarjous laskuksi.
Kolme tilaa
- Odottaa: uusi tarjous. Asiakkaasi ei ole vielä vastannut.
- Hyväksytty: asiakkaasi hyväksyi sen, tai merkitsit sen hyväksytyksi.
- Hylätty: asiakkaasi hylkäsi sen, tai merkitsit sen hylätyksi.
Voit muuttaa tilaa itse milloin tahansa. Lue Muuta tarjouksen tilaa.
Mitä luettelossa näkyy
Jokaisella rivillä näkyy:
- Projekti: tarjouksen nimi. Napsauta sitä, niin tarjous avautuu.
- Numero: tarjouksen numero.
- Asiakas: asiakkaan logo tai nimikirjaimet ja nimi.
- Summa: kokonaissumma veroineen.
- Tila.
- Päivä: tarjouksen päivämäärä.
Voit tuoda näkyviin myös sarakkeen Vanhentuu sarakepainikkeella. Uusimmat tarjoukset ovat ensimmäisinä.
Yhteissummat ja konversioraportti
Yläosassa kolme yhteissummaa laskee yhteen viime ja tämän vuoden tarjouksesi tilan mukaan (Hyväksytty, Odottaa ja Hylätty) työtilasi valuutassa.
Napsauta niiden vieressä olevaa kaaviopainiketta, niin näet raportin Tarjousten konversioraportti: yksi pylväs kuukautta kohden tilan mukaan. Valitse vuosi kohdassa Näytetään tiedot vuodelta. Skileo muistaa, pidätkö raportin auki.
Etsi tarjous
- Napsauta Hae ja kirjoita osa nimestä, numerosta tai vastaanottajan nimestä.
- Napsauta Näytä suodattimet, niin voit rajata luettelon suodattimella Tila tai Asiakas. Tilasuodatin rajaa myös raporttia.
- Napsauta sarakkeen otsikkoa, niin luettelo lajitellaan sen mukaan.
Jos haluat ladata luettelon tarjoukset tiedostona, napsauta Vie. Tiedosto noudattaa suodattimiasi.
Usein kysytyt kysymykset
Muuttaako tarjous raha-asioitani?
Ei. Tarjouksia ei lasketa tuloihisi. Vain tarjouksesta tekemäsi lasku lasketaan.
Näenkö, mitkä tarjoukset olen jo laskuttanut?
Et toistaiseksi luettelossa. Tarjous säilyttää tilansa, kun muutat sen laskuksi.
Onko tarjouksia jokaisessa ohjelmistossa?
Ei. Ne kuuluvat vain ohjelmistoon Kirjanpito.