Muuta tarjouksen tilaa
Napsauta tarjousluettelossa tarjouksen toimintopainiketta ja valitse Merkitse hyväksytyksi, Merkitse odottavaksi tai Merkitse hylätyksi. Voit muuttaa tilaa milloin tahansa.
- Ohjelmisto
- Kirjanpito
- Kuka voi tehdä tämän
- Yrityksen omistaja, Jäsen
- Päivitetty
Muuta tilaa
- Avaa valikosta Tarjoukset.
- Napsauta tarjouksen rivin toimintopainiketta (⋮).
- Valitse jokin näistä:
- Merkitse hyväksytyksi: tarjouksen tilaksi tulee Hyväksytty.
- Merkitse odottavaksi: tarjouksen tilaksi tulee taas Odottaa.
- Merkitse hylätyksi: tarjouksen tilaksi tulee Hylätty.
Valikko tarjoaa vain ne kaksi tilaa, joita tarjouksella ei ole.
Mitä tila muuttaa
- Kun merkitset tarjouksen tilaan Hyväksytty, lähtee sama sähköposti kuin silloin, kun asiakkaasi hyväksyy sen: sen saavat Yrityksen omistaja ja jokainen käyttäjä, jonka rooli on Jäsen.
- Asiakkaasi voi vastata verkossa vain, kun tarjouksen tila on Odottaa. Merkitse se uudelleen tilaan Odottaa, jos haluat hänen voivan vastata.
- Luettelon yläosan yhteissummat ja konversioraportti seuraavat uutta tilaa.
Usein kysytyt kysymykset
Pitääkö minun muuttaa tila ennen laskun tekemistä?
Ei. Voit muuttaa minkä tahansa tarjouksen laskuksi sen tilasta riippumatta. Lue Muuta tarjous laskuksi.
Tietääkö asiakkaani, että muutin tilaa?
Ei. Skileo ei lähetä asiakkaallesi sähköpostia. Hän näkee uuden tilan, kun hän seuraavan kerran avaa tarjouksen sivun.