Kako funkcioniraju ponude

Što je ponuda

Ponuda navodi što nudite klijentu i po kojoj cijeni. Nije račun: klijent ništa ne duguje dok mu ne izdate račun.

Otvorite Ponude u izborniku softvera Računovodstvo.

Od ponude do računa

1. Izradite ponudu. Pogledajte Izrada ponude.
2. Pošaljete je e-poštom. Klijent dobiva poveznicu na ponudu. Pogledajte Slanje ponude e-poštom.
3. Klijent otvara poveznicu i prihvaća ili odbija ponudu. Pogledajte Kako klijent prihvaća ili odbija ponudu.
4. Prihvaćenu ponudu pretvarate u račun. Pogledajte Pretvaranje ponude u račun.

Tri statusa

• Na čekanju: nova ponuda. Klijent još nije odgovorio.
• Prihvaćeno: klijent ju je prihvatio ili ste je vi označili kao prihvaćenu.
• Odbijeno: klijent ju je odbio ili ste je vi označili kao odbijenu.

Status možete sami promijeniti u bilo kojem trenutku. Pogledajte Promjena statusa ponude.

Što vidite na popisu

Svaki redak prikazuje:

• Projekt: naziv ponude. Kliknite ga da biste otvorili ponudu.
• Broj: broj ponude.
• Klijent: logotip ili inicijale i ime klijenta.
• Iznos: ukupni iznos, s porezima.
• Status.
• Datum: datum ponude.

Gumbom za stupce možete prikazati i stupac Istječe. Najnovije ponude su prve.

Ukupni iznosi i izvješće o konverziji

Na vrhu tri ukupna iznosa zbrajaju vaše ponude sa statusom Prihvaćeno, Na čekanju i Odbijeno iz prošle i ove godine, u valuti vašeg radnog prostora.

Kliknite gumb s grafikonom pokraj njih da biste prikazali Izvješće o konverziji ponuda: jedan stupac po mjesecu, po statusu. Godinu odaberite u polju Prikaz podataka za godinu. Skileo pamti držite li izvješće otvorenim.

Pronalaženje ponude

• Kliknite Traži i upišite dio naziva, broja ili imena primatelja.
• Kliknite Prikaži filtre da biste prikazali samo jedan status (Status) ili jednog klijenta (Klijent). Filtar statusa sužava i izvješće.
• Kliknite naslov stupca da biste po njemu sortirali popis.

Da biste prikazane ponude preuzeli kao datoteku, kliknite Izvoz. Datoteka prati vaše filtre.

Česta pitanja