Centar za pomoć

Izrada ponude

U „Ponudama” kliknite „Dodaj novi”. Dajte ponudi naziv, broj i datum, odaberite klijenta, navedite što nudite, zatim kliknite „Izradi ponudu”. Nova ponuda je „Na čekanju”.

Softver
Računovodstvo
Tko to može učiniti
Vlasnik tvrtke, Član
Ažurirano

Izrada ponude

  1. Otvorite Ponude u izborniku i kliknite Dodaj novi.
  2. Ispunite odjeljke u nastavku. Polja sa zvjezdicom su obavezna.
  3. Kliknite Izradi ponudu ili Spremi i pregledaj da biste vidjeli ponudu kako će je vidjeti klijent.

Ponuda se sprema sa statusom Na čekanju. Za slanje pogledajte Slanje ponude e-poštom.

Ponuda

  • Naziv projekta: na što se ponuda odnosi. Klijent ga vidi.
  • Broj ponude: upišite broj koji želite. Skileo ne numerira ponude umjesto vas.
  • Valuta: valuta vašeg radnog prostora odabrana je za vas.
  • Datum ponude.
  • Datum isteka: nije obavezan. Nakon tog dana klijent više ne može online prihvatiti ili odbiti ponudu.

Klijent

  1. Odaberite klijenta na popisu Klijent. Popis sadrži vaše klijente i potencijalne klijente. Da biste dodali novog, kliknite gumb plus pokraj njega. Pogledajte Dodavanje poslovnog partnera.
  2. Provjerite polja Ime primatelja i E-pošta primatelja. Odabir klijenta ispunjava ih kad su prazna, prema prvoj kontakt osobi klijenta ili e-pošti njegove tvrtke.

Ponuda se šalje na tu adresu e-pošte.

Stavke ponude

Za svaku stvar koju nudite ispunite redak:

  • Opis predmeta: počnite upisivati da biste odabrali stavku koju ste unaprijed definirali u odjeljku Postavke, na kartici Stavke računa. Ona ispunjava svoju cijenu i PDV.
  • Kol, Jedinična cijena i PDV (%).

Kliknite Dodaj više da biste dodali redak. Ispod redaka odaberite popust: Bez popusta, Pojedinačne stavke ili Cijela ponuda. Ukupni iznosi ažuriraju se dok upisujete.

Uključite opciju Dodaj opće uvjete poslovanja na ponudu da biste na ponudu ispisali svoje opće uvjete poslovanja. Pišete ih jednom, u odjeljku Profilu organizacije.

Za klijenta

  • Jezik ponude: jezik na kojem se ponuda ispisuje.
  • Poruka: nekoliko riječi koje klijent čita na ponudi. Možete je dati napisati ili poboljšati pomoću AI-ja. Pogledajte Pisanje uz AI.

Više mogućnosti

Kliknite Više mogućnosti da biste dodali:

  • Interna bilješka: Interne bilješke su povjerljive i nisu vidljive vašem klijentu.
  • Koristi međunarodne podatke tvrtke: za inozemnog klijenta. Svaki redak tada dobiva polje Međunarodni opis predmeta, koje se prikazuje klijentu.
  • Dodatni dokumenti: Slike ili PDF-ovi, do 5 MB svaki. Klijent ih ne vidi. Možete ih dodati do 10.

Pregled ponude

Kliknite Spremi i pregledaj. Skileo sprema ponudu i prikazuje je na ploči, kako će je vidjeti vaš klijent.

Česta pitanja

Mogu li krenuti od druge ponude?

Da. Kopirajte je s popisa i promijenite što trebate. Pogledajte Kopiranje ili brisanje ponude.

Što se događa ako napustim stranicu prije spremanja?

Skileo vas najprije pita. Ako napustite stranicu, vaše se promjene gube.

Zašto ne mogu odabrati dobavljača kao klijenta?

Popis prikazuje samo klijente i potencijalne klijente. Otvorite poslovnog partnera i promijenite njegovo polje Odnos u Klijent i dobavljač. Pogledajte Uređivanje ili brisanje poslovnog partnera.