Centar za pomoć

Dodavanje poslovnog partnera

U „Poslovnim partnerima” kliknite „Dodaj novi”, zatim „Izradi poslovnog partnera”. Odaberite tvrtku ili privatnu osobu, odnos i ime, dodajte kontakt podatke i spremite.

Softver
Računovodstvo
Tko to može učiniti
Vlasnik tvrtke, Član
Ažurirano

Izrada poslovnog partnera

  1. Otvorite Poslovni partneri u izborniku.
  2. Kliknite Dodaj novi, zatim Izradi poslovnog partnera.
  3. Ispunite odjeljke u nastavku. Polja sa zvjezdicom su obavezna.
  4. Kliknite Izradi poslovnog partnera.

Skileo se vraća na popis, a poslovni partner spreman je za upotrebu na vašim ponudama i računima.

Osnovni podaci

  • Vrsta poslovnog partnera: odaberite Tvrtka ili Privatna osoba.
  • Odnos: Klijent, Dobavljač, Klijent i dobavljač ili Potencijalni klijent. Pogledajte Kako funkcioniraju poslovni partneri.
  • Naziv tvrtke ili Ime i prezime za privatnu osobu.
  • Za tvrtku: polja PDV broj, Identifikacijski broj tvrtke i Pravni zastupnik.
  • Za privatnu osobu: polje Osobni identifikacijski broj.

Možete dodati i logotip. Prikazuje se pokraj imena poslovnog partnera na popisu.

Ispunjavanje podataka tvrtke prema PDV broju

  1. Upišite PDV broj, na primjer FR123456789.
  2. Kliknite gumb za pretraživanje na kraju polja ili pritisnite Enter.

Skileo pronalazi tvrtku i ispunjava ime i polja adrese koja su još prazna. Nikada ne zamjenjuje ono što ste upisali. To funkcionira za PDV brojeve Europske unije.

Kontakt podaci

Prikazuju se na ponudama i računima koje mu šaljete.

  • E-pošta tvrtke i Telefon tvrtke za tvrtku, Kontaktna e-pošta i Kontakt telefon za privatnu osobu.
  • Adresa, Grad, Poštanski broj, Županija i Država.

Više mogućnosti

Kliknite Više mogućnosti da biste dodali:

  • Opis: bilješku o ovom poslovnom partneru.
  • Kontakt osobe: osobe s kojima ondje surađujete. Kliknite Dodaj kontakt osobu i ispunite polja Ime, Veza, E-pošta i Telefon.

Kad odaberete ovog poslovnog partnera na ponudi, prva kontakt osoba ispunjava ime i e-poštu primatelja, ako su još prazni.

Dodavanje poslovnog partnera iz ponude ili računa

Ne morate napustiti ponudu ili račun da biste dodali poslovnog partnera.

  1. Kliknite gumb plus pokraj polja klijenta ili dobavljača.
  2. Ispunite obrazac na ploči koja se otvori.
  3. Kliknite Izradi poslovnog partnera.

Sprema se među poslovne partnere i odabire ovdje.

Česta pitanja

Koja su polja obavezna?

Odnos i ime. Sve ostalo nije obavezno, ali adresa i PDV broj ispisuju se na vašim računima, pa ih dodajte ako ih vaši računi trebaju.

Zašto ne vidim gumb plus na svojoj ponudi?

Potrebno vam je dopuštenje za mijenjanje poslovnih partnera. Pogledajte Tko može vidjeti i mijenjati poslovne partnere.

Mogu li dodati više poslovnih partnera odjednom?

Da, iz proračunske tablice. Pogledajte Uvoz poslovnih partnera iz proračunske tablice.