Tko može vidjeti i mijenjati financije i račune
Vlasnik tvrtke može sve. Član treba dopuštenje „Financije” da bi vidio izbornik „Financije” i dopuštenje „Izdavanje računa” da bi vidio i mijenjao račune i zapise.
- Softver
- Računovodstvo
- Tko to može učiniti
- Vlasnik tvrtke, Član
- Ažurirano
Vlasnik tvrtke
Vlasnik tvrtke može vidjeti svaki financijski zapis, račun i plaćanje te raditi sve s njima.
Član
Član treba dopuštenja koja mu daje Vlasnik tvrtke u odjeljku Postavke, na kartici Članovi.
- Za prikaz stavke Financije u izborniku, sa stavkom Pregled: dopuštenje Financije postavljeno na Čitanje.
- Za pregled brojki i zapisa u pregledu te odjeljaka Izlazne fakture i Ulazne fakture: i dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Čitanje.
- Za dodavanje, mijenjanje, slanje, plaćanje, poništavanje, kopiranje, uvoz, izvoz i brisanje: dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje.
Izlazne fakture i Ulazne fakture dio su izbornika Financije. Bez dopuštenja Financije korisnik s ulogom Član ne vidi ih u izborniku, čak ni s dopuštenjem Izdavanje računa.
Ostala dopuštenja koja koriste financijski zasloni
- Za izradu poslovnog partnera iz obrasca računa ili troška, gumbom plus: dopuštenje Poslovni partneri postavljeno na Pisanje.
- Za odabir jednog od vaših bankovnih računa u odjeljku Plaćanje: dopuštenje Banka postavljeno na Čitanje. Bez njega popis nudi samo Ostalo.
- Za usklađivanje plaćanja s bankovnom transakcijom: dopuštenje Banka postavljeno na Pisanje, uz dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje.
Postavke financija
Za otvaranje ovih kartica u odjeljku Postavke potrebno je dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Čitanje, a za njihovo mijenjanje postavljeno na Pisanje:
- Serije računa: numeriranje vaših računa.
- Poruke uz račune: e-poruke koje se šalju uz račune.
- Kategorije plaćanja: kategorije prihoda i troškova.
- Dizajn računa: izgled vaših računa.
- Pružatelji usluga plaćanja: kako klijenti plaćaju online. Samo Vlasnik tvrtke može povezati Stripe.
Svaki korisnik s ulogom Član može otvoriti karticu Stavke računa. Za njezino mijenjanje potrebno je dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje.
Što vidi korisnik koji samo čita
Korisnik s ulogom Član koji ima dopuštenje Izdavanje računa postavljeno samo na Čitanje može otvarati popise, filtrirati ih, pretraživati i sortirati te pregledati svaki račun. Gumbi Dodaj novi i Izvoz ne prikazuju se, a retci se ne mogu označiti.
- U odjeljcima Izlazne fakture i Ulazne fakture gumb za radnje (⋮) u retku nudi samo pregled, otvaranje javne poveznice i preuzimanje.
- U pregledu retci nemaju gumb za radnje.
Gumb koji ne smije koristiti ne prikazuje se.
Vaši klijenti
Vaši klijenti nikada ne vide ove zaslone. Vide samo stranicu računa koji im pošaljete. Pogledajte Kako klijenti mogu platiti račun online.
Česta pitanja
Zašto Član ne može izvesti popis?
Gumb Izvoz prikazuje se samo s dopuštenjem Izdavanje računa postavljenim na Pisanje.
Može li Član vratiti izbrisani račun?
Da, s dopuštenjem Izdavanje računa postavljenim na Pisanje. Pogledajte Vraćanje izbrisane stavke.
Vrijede li ista pravila za kartice kontrolne ploče?
Da. Kartice Za naplatu, Za plaćanje, Dospjelo i Ponude na stranici Kontrolna ploča trebaju dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Čitanje. Njihovi gumbi za dodavanje računa trebaju Pisanje.