Tko može vidjeti i mijenjati ponude
Vlasnik tvrtke može sve s ponudama. Član treba dopuštenje „Izdavanje računa”. Vaši klijenti vide samo ponude koje im pošaljete, preko poveznice.
- Softver
- Računovodstvo
- Tko to može učiniti
- Vlasnik tvrtke, Član
- Ažurirano
Vlasnik tvrtke
Vlasnik tvrtke može vidjeti svaku ponudu i raditi sve s njima.
Član
Član treba dopuštenja koja mu daje Vlasnik tvrtke u odjeljku Postavke, na kartici Članovi. Ponude koriste isto dopuštenje kao računi.
- Za pregled ponuda, njihovih ukupnih iznosa i stranica te za njihovo preuzimanje: dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Čitanje.
- Za izradu, mijenjanje, slanje, kopiranje i brisanje ponuda, mijenjanje njihova statusa, izvoz popisa i pretvaranje ponuda u račune: dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje.
- Za dodavanje novog klijenta iz obrasca ponude: i dopuštenje Poslovni partneri postavljeno na Pisanje.
- Za mijenjanje spremljenih poruka u odjeljku Postavke, na kartici Poruke uz ponude: dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje.
Bez dopuštenja Izdavanje računa stavke Ponude nema u njegovu izborniku. Gumb koji ne smije koristiti ne prikazuje se.
Vaši klijenti
Nikada ne vide vaš popis ponuda. Vide samo ponude koje im pošaljete, preko poveznice u vašoj e-poruci. Svatko s tom poveznicom može otvoriti ponudu, zato je dijelite samo sa svojim klijentom.
Česta pitanja
Tko dobiva e-poruku kad je ponuda prihvaćena?
Vlasnik tvrtke i svaki korisnik s ulogom Član u vašem radnom prostoru. Pogledajte Kako klijent prihvaća ili odbija ponudu.
Zašto ne vidim gumb {ui:common.action.export}?
Za izvoz popisa potrebno je dopuštenje Izdavanje računa postavljeno na Pisanje. Obratite se korisniku s ulogom Vlasnik tvrtke u vašem radnom prostoru.