Pārvērst piedāvājumu rēķinā
Piedāvājuma izvēlnē izvēlieties Izveidot rēķinu. Rēķina veidlapa atveras ar piedāvājuma klientu, rindām un valūtu. Pārbaudiet to un noklikšķiniet uz Izveidot rēķinu. Piedāvājums nemainās.
- Programmatūra
- Grāmatvedība
- Kas to var darīt
- Uzņēmuma īpašnieks, Dalībnieks
- Atjaunināts
Izveidot rēķinu no piedāvājuma
- Izvēlnē atveriet sadaļu Piedāvājumi.
- Noklikšķiniet uz darbību pogas (⋮) piedāvājuma rindas beigās un izvēlieties Izveidot rēķinu. Piedāvājuma lapā noklikšķiniet uz pogas Izveidot rēķinu.
- Atveras rēķina veidlapa, aizpildīta no piedāvājuma. Pārbaudiet to un aizpildiet līdz galam.
- Noklikšķiniet uz pogas Izveidot rēķinu.
Nekas netiek saglabāts, kamēr nenoklikšķināt uz pogas Izveidot rēķinu. Par katru veidlapas daļu skatiet rakstu Izveidot pārdošanas rēķinu.
Kas tiek pārņemts no piedāvājuma
- Klients, valūta un valoda.
- Rindas un atlaide.
- Jūsu uzņēmuma starptautiskā informācija, ja piedāvājums to izmanto.
- Piedāvājuma faili daļā Papildu dokumenti. Noņemiet tos, kas nav vajadzīgi. Rēķins saņem savu katra faila kopiju, un piedāvājums savus failus patur.
Ko aizpildāt jūs
- Dokumenta datums: sākumā šodiena.
- Rēķina numurs: jūsu sērijas nākamais numurs. Ja sēriju ir vairākas, Skileo ņem pirmo. Ja vajag, laukā Dokumentu sērija izvēlieties citu.
- Termiņš: sākumā tukšs.
- Vēlamais maksājuma veids: sākumā Cits.
- Ziņojums klientam (redzams rēķinā): sākumā tukšs.
Kas notiek ar piedāvājumu
Piedāvājums nemainās: tas saglabā savu statusu un saturu. Ja vēlaties, lai tā statuss rādītu, ka tas ir izpildīts, mainiet to pats. Skatiet rakstu Mainīt piedāvājuma statusu.
No viena piedāvājuma varat izveidot vairākus rēķinus, piemēram, lai to izrakstītu pa daļām. Attiecīgi mainiet katra rēķina rindas.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai varu izrakstīt rēķinu par piedāvājumu, ko klients nav pieņēmis?
Jā. Vienums Izveidot rēķinu tiek piedāvāts neatkarīgi no piedāvājuma statusa.
Vai piedāvājums ir saistīts ar rēķinu?
Skileo atceras, no kura piedāvājuma rēķins ir izveidots, bet piedāvājumu ekrāni to nerāda.
Kas var pārvērst piedāvājumu rēķinā?
Lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks un katrs lietotājs ar lomu Dalībnieks, kuram sadaļā Rēķinu izrakstīšana ir atļauja Rakstīt.