Izveidot pārdošanas rēķinu

Izveidot rēķinu

1. Izvēlnē atveriet Finanses › Pārdošanas rēķini.
2. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu un izvēlieties Rēķins.
3. Aizpildiet tālāk aprakstītās daļas. Lauki ar zvaigznīti ir obligāti.
4. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot rēķinu.

Skileo atgriežas sarakstā. Lai redzētu rēķinu tā, kā to redzēs klients, tā vietā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un priekšskatīt.

Aizpildīt no PDF

Ja rēķins jau ir PDF formātā, nometiet to veidlapas augšā, līdz 5 MB. Skileo nolasa tā numuru, datumu, klientu, valūtu un rindas un tos aizpilda. Skatiet rakstu Aizpildīt rēķinu no PDF vai pievienot daudzus uzreiz.

Rēķins

• Rēķina numurs: Skileo aizpilda jūsu sērijas nākamo numuru. Ja jums ir divas vai vairāk sērijas, vispirms laukā Dokumentu sērija izvēlieties sēriju. Numuru varat mainīt, līdz 31 rakstzīmei. Skatiet rakstu Numurēt rēķinus ar sērijām.
• Valūta: sākumā jūsu galvenā valūta. Izvēlieties citu, ja izrakstāt rēķinu tajā.
• Dokumenta datums: rēķina datums.
• Termiņš: datums, līdz kuram klientam jāsamaksā. Tas nav obligāts. Pēc šī datuma neapmaksātam rēķinam ir statuss Nokavēts.

Klients

Laukā Klients izvēlieties klientu. Ja klienta vēl nav jūsu darījumu partneros, noklikšķiniet uz plusa pogas blakus laukam, lai to pievienotu. Skatiet rakstu Pievienot darījumu partneri.

Pozīcijas

1. Katrai rindai ierakstiet Vienuma apraksts, Daudzums, Vienības cena un PVN (%). Jauna rinda sākas ar jūsu darbvietas PVN likmi.
2. Lai pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot vairāk.
3. Lai piešķirtu atlaidi, izvēlieties Atsevišķas pozīcijas, lai atlaide būtu katrai rindai, vai Viss rēķins, lai būtu viena atlaide visam rēķinam.

Skileo aprēķina laukus Vienumu kopsumma, Atlaide, Starpsumma, PVN vai nodoklis un Kopā.

Ja bieži izrakstāt rēķinus par tiem pašiem produktiem vai pakalpojumiem, saglabājiet tos sadaļā Iestatījumi, cilnē Rēķinu pozīcijas. Kad rakstāt aprakstu, izvēlieties pozīciju ieteikumos: tās cena un PVN tiek aizpildīti.

Ieslēdziet slēdzi Pievienot rēķinam vispārīgos noteikumus un nosacījumus, lai rēķinā drukātu savus vispārīgos noteikumus. Tos uzrakstāt vienreiz sadaļā Organizācijas profils.

Maksājums

• Vēlamais maksājuma veids: kā klients jums maksā: Banka, Skaidra nauda, Karte, Ieskaits vai Cits.
• Ja izvēlaties vērtību Banka, laukā Bankas konts izvēlieties kontu. Skileo ieraksta tā IBAN un BIC laukā Maksājuma norādījumi. Šo tekstu varat mainīt.

Klientam

• Rēķina valoda: valoda, kurā rēķins tiek drukāts.
• Ziņojums klientam (redzams rēķinā): īss teksts, kas tiek drukāts rēķinā. Skileo to var uzrakstīt jūsu vietā. Skatiet rakstu Rakstīt ar MI.

Atkārtošana

Lai to pašu rēķinu izrakstītu pēc grafika, ieslēdziet slēdzi Izveidot periodisku rēķinu. Skatiet rakstu Padarīt rēķinu periodisku.

Vairāk iespēju

Noklikšķiniet uz daļas Vairāk iespēju, lai pievienotu:

• Iekšējā piezīme: tikai jūsu komandai. Klients to nekad neredz.
• Izmantot uzņēmuma starptautisko informāciju daļā Norēķinu informācija: drukā jūsu uzņēmuma starptautisko informāciju. Katrai rindai tad ir lauks Starptautiskais preces apraksts, ko lasa jūsu ārvalstu klients.
• Papildu dokumenti: līdz 10 attēliem vai PDF, katrs līdz 5 MB, ko glabā kopā ar rēķinu.

Priekšskatīt rēķinu

Saglabāt un priekšskatīt saglabā rēķinu un parāda to tā, kā to redzēs klients. No turienes varat to lejupielādēt vai nosūtīt. Skatiet rakstu Nosūtīt rēķinu pa e-pastu.

Biežāk uzdotie jautājumi