Palīdzības centrs

Aizpildīt rēķinu no PDF vai pievienot daudzus uzreiz

Nometiet PDF rēķina veidlapā, lai to aizpildītu. Lai pievienotu daudzus rēķinus, PDF failiem izmantojiet Lielapjoma augšupielāde, CSV failam Importēt, abus zem Pievienot jaunu.

Programmatūra
Grāmatvedība
Kas to var darīt
Uzņēmuma īpašnieks, Dalībnieks
Atjaunināts

Aizpildīt vienu rēķinu no PDF

Izmantojiet to rēķinam, ko jau izveidojāt citā rīkā.

  1. Izveidojiet rēķinu. Skatiet rakstu Izveidot pārdošanas rēķinu.
  2. Veidlapas augšā daļā Aizpildīt no PDF nometiet PDF vai noklikšķiniet uz pogas Pievienot failu. Tiek pieņemti tikai PDF faili, līdz 5 MB.
  3. Atstājiet slēdzi Aizpildīt veidlapu no PDF ieslēgtu. Skileo MI nolasa numuru, datumu, klientu, valūtu un rindas un tos aizpilda.
  4. Pārbaudiet katru lauku, aizpildiet veidlapu līdz galam un saglabājiet.

Ja klienta nav jūsu darījumu partneros, Skileo to pievieno, pat ja rēķinu nesaglabājat.

Lai atjaunotu to, kas veidlapā bija iepriekš, izslēdziet slēdzi Izmantot no PDF nolasītos datus.

PDF paliek pie rēķina. Priekšskatījums, lejupielāde, e-pasts un klienta rēķina lapa tad rāda jūsu PDF, nevis Skileo izveidoto. Lai atkal izmantotu Skileo PDF, izdzēsiet failu veidlapā un saglabājiet.

Augšupielādēt daudzus PDF failus

  1. Izvēlnē atveriet Finanses › Pārdošanas rēķini.
  2. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu un izvēlieties Lielapjoma augšupielāde.
  3. Nometiet savus PDF failus vai noklikšķiniet uz pogas Pievienot failu.

Skileo nolasa katru failu un saglabā to kā rēķina melnrakstu ar pievienotu PDF. Klientu tas atrod pēc PVN numura, pēc tam pēc nosaukuma. Klients, ko tas neatrod, tiek pievienots jūsu darījumu partneriem. Ja failu nevar nolasīt, Skileo tomēr saglabā melnrakstu tikai ar failu.

Pēc tam pārbaudiet katru melnrakstu:

  1. Sarakstā ieslēdziet filtru Tikai melnraksti.
  2. Atveriet katru melnrakstu ar Rediģēt, aizpildiet to līdz galam un saglabājiet.

Importēt rēķinus no CSV faila

  1. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu un izvēlieties Importēt.
  2. Laukā Izvēlieties dokumenta veidu izvēlieties vērtību Rēķins vai Kredītrēķins.
  3. Izvēlieties savu CSV failu. No Excel vai Numbers vispirms saglabājiet failu CSV formātā.
  4. Noklikšķiniet uz katras faila kolonnas virsraksta un izvēlieties Skileo lauku, kurā tā nonāk. Laukiem ar atzīmi Nepieciešams jābūt saskaņotiem.
  5. Noklikšķiniet uz pogas Nākamais. Skileo pārbauda rindas un pasaka, cik ir derīgas.
  6. Noklikšķiniet uz pogas Importēt. Tiek pievienotas tikai derīgās rindas.

Kā Skileo nolasa failu:

  • Katra rinda ir viens rēķins ar vienu rindu.
  • Rinda ar tāda rēķina numuru, kas jums jau ir, tiek izlaista.
  • Klients tiek atrasts pēc nosaukuma. Klients, ko Skileo neatrod, tiek pievienots jūsu darījumu partneriem.
  • Tas, ko fails norāda kā samaksātu, tiek ierakstīts kā maksājums.
  • Numerācijas sērija nepārvirzās. Skatiet rakstu Numurēt rēķinus ar sērijām.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai MI vienmēr ir pareizs?

Nē. Pirms saglabāšanas vienmēr pārbaudiet numuru, klientu, summas un PVN.

Vai varu augšupielādēt Word vai attēlu failus?

Nē. Aizpildīt no PDF un Lielapjoma augšupielāde pieņem tikai PDF failus. Importēt pieņem tikai CSV failus.

Vai tāpat varu importēt pirkuma rēķinus?

Jā, no sadaļas Pirkuma rēķini. Skatiet rakstu Augšupielādēt daudzus pirkuma rēķinus uzreiz.