Kā darbojas pārdošanas rēķini

Kas ir pārdošanas rēķins

Pārdošanas rēķins ir rēķins, ko sūtāt klientam. Skileo piešķir tam numuru, izveido tā PDF, sūta to pa e-pastu un uzskaita maksājumus. Tajā pašā sarakstā ir arī jūsu kredītrēķini.

Izvēlnē atveriet Finanses › Pārdošanas rēķini.

No rēķina līdz maksājumam

1. Jūs izveidojat rēķinu. Skatiet rakstu Izveidot pārdošanas rēķinu.
2. Jūs to nosūtāt klientam. Skatiet rakstu Nosūtīt rēķinu pa e-pastu.
3. Klients maksā tiešsaistē rēķina lapā, vai arī jūs pats ierakstāt maksājumu. Skatiet rakstus Ļaut klientiem apmaksāt rēķinu tiešsaistē un Ierakstīt rēķina maksājumu.
4. Rēķina statuss seko maksājumiem un apmaksas termiņam. Skatiet rakstu Ko nozīmē rēķinu statusi.

Ko redzat sarakstā

Katrā rindā ir:

• Numurs: rēķina numurs, kategorija un klients. Noklikšķiniet uz numura, lai atvērtu rēķina lapu. Noklikšķiniet uz acs ikonas, lai redzētu rēķinu, neaizejot no saraksta.
• Datums: rēķina datums.
• Kopā: kopsumma rēķina valūtā.
• Klients: klients.
• Statuss: statuss, rēķina nosūtīšanas datums (Nosūtīts) un, kad tas ir apmaksāts, pirmā maksājuma datums (Apmaksas datums).
• Neapmaksātais atlikums: ko klients ir samaksājis un kas vēl jāmaksā.

Vēl divas kolonnas sākumā ir paslēptas: Termiņš, apmaksas termiņš, un Maksājums, maksājuma veids. Lai tās parādītu, izmantojiet kolonnu pogu. Anulēts rēķins ir redzams izbalējis.

Kopsummas augšā

Virs saraksta Skileo saskaita redzamos rēķinus jūsu galvenajā valūtā:

• Izrakstīts: rēķinu kopsumma, atskaitot kredītrēķinus.
• Apmaksāts: pilnībā apmaksātie rēķini.
• Daļēji apmaksāts: ko klienti jau samaksājuši par daļēji apmaksātiem rēķiniem. Tiek rādīts tikai tad, ja tādi ir.
• Nav samaksāts: kas vēl jāmaksā un vēl nav nokavēts.
• Nokavēts: kas vēl jāmaksā pēc apmaksas termiņa.
• Melnraksts: melnrakstu kopsumma. Melnraksti netiek ieskaitīti nevienā citā kopsummā.

Anulēti rēķini netiek ieskaitīti nevienā kopsummā. Rēķins citā valūtā tiek pārrēķināts pēc tā datuma kursa. Kopsummas seko jūsu meklēšanai un filtriem.

Periods

Saraksts sākumā rāda šā gada rēķinus (Šogad). Lai redzētu citus datumus, mainiet lauku Pārskata periods.

Ja periodā jums nav neviena rēķina, bet ir vecāki, saraksts piedāvā pogu Ielādēt iepriekšējos rēķinus. Tā rāda rēķinus no jūsu pēdējā rēķina gada 1. janvāra.

Atrast rēķinu

• Noklikšķiniet uz pogas Meklēt un ierakstiet daļu no numura, apraksta vai iekšējās piezīmes. Meklēšana neskatās klientu vārdus: tam izmantojiet filtru Klients.
• Noklikšķiniet uz pogas Rādīt filtrus, lai filtrētu pēc laukiem Pārskata periods, Klients, Kategorija, Maksājuma veids, Maksājuma statuss vai Summa. Ja jums ir divas vai vairāk sērijas, varat filtrēt arī pēc lauka Rēķinu sērija.
• Ieslēdziet filtru Tikai melnraksti, lai redzētu tikai melnrakstus, vai filtru Tikai periodiskie, lai redzētu tikai periodiskos rēķinus.
• Noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta, lai sarakstu sakārtotu pēc tās.

Lejupielādēt sarakstu

1. Noklikšķiniet uz pogas Eksportēt.
2. Izvēlieties vajadzīgās kolonnas.
3. Noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt.

Skileo lejupielādē CSV failu ar visiem rēķiniem, kas atbilst jūsu filtriem, ne tikai pašreizējās lapas rēķiniem. Summas ir katra rēķina valūtā. Faila kolonnu virsraksti ir angļu valodā.

Skaitlis izvēlnē

Skaitlis blakus sadaļai Pārdošanas rēķini izvēlnē rāda jūsu neapmaksāto rēķinu skaitu, ieskaitot nokavētos. Melnraksti un anulēti rēķini netiek skaitīti.

Biežāk uzdotie jautājumi