Kas var redzēt un mainīt piedāvājumus
Uzņēmuma īpašnieks ar piedāvājumiem var darīt visu. Dalībniekam vajag atļauju Rēķinu izrakstīšana. Jūsu klienti redz tikai piedāvājumus, ko viņiem sūtāt, ar saiti.
- Programmatūra
- Grāmatvedība
- Kas to var darīt
- Uzņēmuma īpašnieks, Dalībnieks
- Atjaunināts
Uzņēmuma īpašnieks
Lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks redz visus piedāvājumus un ar tiem var darīt visu.
Dalībnieks
Lietotājam ar lomu Dalībnieks vajag atļaujas. Tās piešķir lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks sadaļā Iestatījumi, cilnē Dalībnieki. Piedāvājumi izmanto to pašu atļauju kā rēķini.
- Lai redzētu piedāvājumus, to kopsummas un lapas un tos lejupielādētu: sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Lasīt.
- Lai izveidotu, mainītu, sūtītu, kopētu un dzēstu piedāvājumus, mainītu to statusu, eksportētu sarakstu un pārvērstu tos rēķinos: sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Rakstīt.
- Lai pievienotu jaunu klientu no piedāvājuma veidlapas: papildus sadaļā Darījumu partneri atļauja Rakstīt.
- Lai mainītu saglabātos ziņojumus sadaļā Iestatījumi, cilnē Piedāvājumu ziņojumi: sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Rakstīt.
Bez atļaujas Rēķinu izrakstīšana dalībnieka izvēlnē nav sadaļas Piedāvājumi. Pogas, ko dalībnieks nedrīkst izmantot, netiek rādītas.
Jūsu klienti
Viņi nekad neredz jūsu piedāvājumu sarakstu. Viņi redz tikai piedāvājumus, ko viņiem sūtāt, ar saiti jūsu e-pastā. Ikviens, kam ir šī saite, var piedāvājumu atvērt, tāpēc kopīgojiet to tikai ar savu klientu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas saņem e-pastu, kad piedāvājums tiek pieņemts?
Lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks un katrs jūsu darbvietas lietotājs ar lomu Dalībnieks. Skatiet rakstu Kā klients pieņem vai noraida piedāvājumu.
Kāpēc neredzu pogu Eksportēt?
Lai eksportētu sarakstu, vajag sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauju Rakstīt. Vērsieties pie savas darbvietas lietotāja ar lomu Uzņēmuma īpašnieks.