Importēt darījumu partnerus no izklājlapas

Importēt failu

1. Izvēlnē atveriet sadaļu Darījumu partneri.
2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu, tad uz Importēt. Atveras lapa Importēt darījumu partnerus.
3. Nometiet failu lapā vai noklikšķiniet uz Izvēlēties failu. Skileo nolasa Excel (.xlsx, .xls), ODS un CSV failus līdz 10 MB.
4. Pārbaudiet kolonnas un rindas. Skatiet tālāk.
5. Apakšā noklikšķiniet uz pogas, piemēram, Importēt 25 darījumu partnerus.

Nekas netiek saglabāts, kamēr nenoklikšķināt uz šīs pogas. Pēc tam lapa parāda, cik darījumu partneru pievienots, un poga Skatīt tos Darījumu partneros atver sarakstu tikai ar šiem darījumu partneriem.

Importam ir trīs soļi, kas redzami lapas augšā: Pievienot, Pārskatīt un Gatavs.

Sagatavot failu

Pirmajā rindā ierakstiet kolonnu nosaukumus, tad katrā rindā vienu uzņēmumu. Katrai rindai vajag:

• uzņēmuma nosaukumu,
• tā juridisko pārstāvi,
• tā uzņēmuma identifikācijas numuru vai PVN numuru.

Varat norādīt arī adresi, pilsētu, pasta indeksu, valsti, e-pastu un tālruni. Vēl divas kolonnas norāda, vai uzņēmums ir klients un vai tas ir piegādātājs: rakstiet 1, ja jā, un 0 vai neko, ja nē.

Lai sāktu ar pareizajām kolonnām, pirmajā solī noklikšķiniet uz Lejupielādēt veidni. Tiek lejupielādēts Excel fails ar kolonnu nosaukumiem.

Ja darbgrāmatā ir vairākas lapas, Skileo atver vispiemērotāko. Citu lapu varat izvēlēties laukā Lapa.

Pārbaudīt kolonnas un rindas

Skileo saskaņo jūsu faila kolonnas ar saviem laukiem pēc kolonnu nosaukumiem jebkurā Skileo valodā. Noklikšķiniet uz Mainīt, lai kolonnu saskaņotu ar citu lauku vai to izlaistu.

Katrā rindā ir norāde Gatavas vai Pārbaudīt. Rindā, kas jāpārbauda, problēma ir uzrakstīta šūnā sarkanā krāsā.

• Noklikšķiniet uz šūnas, lai to labotu. Skileo rindu pārbauda vēlreiz.
• Lai izlaistu rindu, noklikšķiniet uz krustiņa rindas beigās (Izlaist šo rindu). Lai rindu atgrieztu, noklikšķiniet uz Atgriezt.

Rindas, kas importēšanas brīdī joprojām ir kļūdainas, tiek izlaistas. Pēdējā solī tās varat lejupielādēt kopā ar katras rindas iemeslu.

Uzņēmumi, kas jau ir jūsu darījumu partneros

Rindā ar kāda jūsu darījumu partnera uzņēmuma identifikācijas numuru vai PVN numuru ir norāde Jau jūsu datubāzē. Izvēlieties, ko darīt ar šīm rindām:

• Izlaist: tās netiek importētas. Šī ir noklusējuma izvēle.
• Aizpildīt to tukšos laukus: Skileo aizpilda to, kas šim darījumu partnerim vēl ir tukšs, piemēram, tālruni vai adresi. Tas nekad nemaina to, kas jau ir ievadīts.

Varat izvēlēties arī katrai rindai atsevišķi.

Atsaukt importu

Pēdējā solī noklikšķiniet uz Atsaukt. Importu varat atsaukt arī vēlāk: vēlreiz atveriet importēšanas lapu. Tur ir daļa Nesenie importi, kurā katram importam ir pogas Skatīt tos un Atsaukt.

Atsaukšana pārvieto importa pievienotos darījumu partnerus uz sadaļu Miskaste, ja vien neviens kopš tā laika tos nav izmantojis vai mainījis. Darījumu partneris, kas norādīts piedāvājumā vai rēķinā vai mainīts pēc importa, tiek paturēts. Tas, ko imports aizpildīja jau esošajiem darījumu partneriem, paliek.

Importu varat atsaukt 30 dienu laikā.

Biežāk uzdotie jautājumi