Kas var redzēt un mainīt darījumu partnerus
Uzņēmuma īpašnieks ar darījumu partneriem var darīt visu. Dalībniekam vajag atļauju Darījumu partneri. Bez atļaujas Kontaktinformācija kontaktpersonu e-pasts un tālrunis ir paslēpti.
- Programmatūra
- Grāmatvedība
- Kas to var darīt
- Uzņēmuma īpašnieks, Dalībnieks
- Atjaunināts
Uzņēmuma īpašnieks
Lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks redz visus darījumu partnerus un ar tiem var darīt visu.
Dalībnieks
Lietotājam ar lomu Dalībnieks vajag atļaujas. Tās piešķir lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks sadaļā Iestatījumi, cilnē Dalībnieki.
- Lai redzētu darījumu partneru sarakstu: sadaļā Darījumu partneri atļauja Lasīt.
- Lai pievienotu, mainītu, importētu un dzēstu darījumu partnerus: sadaļā Darījumu partneri atļauja Rakstīt. Tā parāda arī plusa pogu, ar ko pievieno darījumu partneri no piedāvājuma vai rēķina.
- Lai redzētu kontaktpersonu e-pastu un tālruni: sadaļā Kontaktinformācija atļauja Lasīt. Bez tās tie ir redzami kā
***.
Bez atļaujas Darījumu partneri dalībnieka izvēlnē nav sadaļas Darījumu partneri. Pogas, ko dalībnieks nedrīkst izmantot, netiek rādītas.
Darījumu partneri piedāvājumos un rēķinos
Lietotājs ar lomu Dalībnieks, kas strādā ar piedāvājumiem vai rēķiniem, var tajos izvēlēties darījumu partneri arī bez atļaujas Darījumu partneri. Darījumu partnera dati aizpilda piedāvājumu vai rēķinu kā parasti.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai mani klienti redz savus kontaktdatus Skileo?
Nē. Darījumu partneriem nav piekļuves Skileo. Viņi redz tikai piedāvājumus un rēķinus, ko viņiem sūtāt.
Vai dalībnieks var atjaunot dzēstu darījumu partneri?
Jā, ja sadaļā Darījumu partneri ir atļauja Rakstīt. Skatiet rakstu Atjaunot dzēstu vienību.