Mainīt piedāvājuma statusu
Piedāvājumu sarakstā noklikšķiniet uz piedāvājuma darbību pogas un izvēlieties Atzīmēt kā pieņemtu, Atzīmēt kā gaidošu vai Atzīmēt kā noraidītu. Statusu varat mainīt jebkurā laikā.
- Programmatūra
- Grāmatvedība
- Kas to var darīt
- Uzņēmuma īpašnieks, Dalībnieks
- Atjaunināts
Mainīt statusu
- Izvēlnē atveriet sadaļu Piedāvājumi.
- Noklikšķiniet uz darbību pogas (⋮) piedāvājuma rindā.
- Izvēlieties vienu no:
- Atzīmēt kā pieņemtu: piedāvājuma statuss mainās uz Pieņemts.
- Atzīmēt kā gaidošu: piedāvājuma statuss atkal mainās uz Gaidošs.
- Atzīmēt kā noraidītu: piedāvājuma statuss mainās uz Noraidīts.
Izvēlne piedāvā tikai tos divus statusus, kuru piedāvājumam nav.
Kas mainās līdz ar statusu
- Ja piedāvājumam iestatāt statusu Pieņemts, tiek nosūtīts tas pats e-pasts kā tad, kad to pieņem klients: to saņem lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks un katrs lietotājs ar lomu Dalībnieks.
- Klients var atbildēt tiešsaistē tikai tad, kamēr piedāvājumam ir statuss Gaidošs. Lai ļautu viņam atbildēt, atkal iestatiet statusu Gaidošs.
- Kopsummas saraksta augšā un konversijas pārskats seko jaunajam statusam.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai man jāmaina statuss pirms rēķina izveides?
Nē. Jebkuru piedāvājumu varat pārvērst rēķinā neatkarīgi no tā statusa. Skatiet rakstu Pārvērst piedāvājumu rēķinā.
Vai klients uzzina, ka mainīju statusu?
Nē. Skileo klientam e-pastu nesūta. Viņš redz jauno statusu nākamreiz, kad atver piedāvājuma lapu.