Atrast finanšu ierakstu vai maksājumu

Divi saraksti

Izvēlnē atveriet Finanses › Pārskats. Augšā izvēlieties sarakstu:

• Finanšu ieraksti: visi jūsu darbvietas ieraksti. Pārdošanas rēķini, kredītrēķini, ienākumi un pirkuma rēķini, ieskaitot melnrakstus.
• Reģistrētie maksājumi: visi šiem ierakstiem reģistrētie maksājumi.

Finanšu ieraksti

Katrā rindā ir:

• Apraksts: ieraksta numurs un kategorija un darījumu partnera vārds. Saspraude nozīmē, ka ierakstam ir pielikumi. Pārdošanas rēķinam vai kredītrēķinam poga ar aci atver priekšskatījumu.
• Datums.
• Summa: + ienākumiem, − izdevumiem, ar maksājuma veida ikonu.
• Darījumu partneris.
• Statuss.

Jaunākie ieraksti ir pirmie. Lai mainītu ierakstu, noklikšķiniet uz tā numura.

Lai atrastu ierakstu:

• Noklikšķiniet uz pogas Meklēt un ierakstiet daļu no tā numura, apraksta vai iekšējās piezīmes. Darījumu partnera vārds netiek meklēts: izmantojiet filtru Darījumu partneri.
• Noklikšķiniet uz pogas Rādīt filtrus, lai filtrētu pēc laukiem Pārskata periods, Darījumu partneri, Kategorija, Maksājuma veids vai Tips (ienākumi vai izdevumi).

Ko varat darīt ar ierakstu

Noklikšķiniet uz darbību pogas (⋮) rindas beigās:

• Rediģēt: atver ieraksta veidlapu. Pārdošanas rēķins atver rēķina veidlapu, ienākumi ienākumu veidlapu un tā tālāk.
• Ierakstīt maksājumu: ja kaut kas vēl jāmaksā. Skatiet rakstu Ierakstīt pirkuma rēķina maksājumu.
• Kopēt: kopija parādās sarakstā.
• Dzēst: ieraksts nonāk sadaļā Miskaste, kur to varat atjaunot. Skatiet rakstu Kā Skileo darbojas miskaste. Pārdošanas rēķinu, kuram ir maksājums, nevar dzēst.

Lai dzēstu vairākus ierakstus uzreiz, atzīmējiet tos un augšā izvēlieties Dzēst.

Reģistrētie maksājumi

Katrā rindā ir:

• Datums: maksājuma diena.
• Summa: + saņemtai naudai, − samaksātai naudai.
• Maksājuma veids.
• Saistītais ieraksts: ieraksts, kas tika apmaksāts. Noklikšķiniet uz tā, lai ierakstu atvērtu jaunā cilnē.

Noklikšķiniet uz pogas Rādīt filtrus, lai filtrētu pēc laukiem Tips, Maksājuma veids vai Valūta. Šajā sarakstā nav meklēšanas.

Noklikšķiniet uz maksājuma darbību pogas (⋮):

• Rediģēt: mainiet maksājumu, kas tika ierakstīts manuāli.
• Dzēst: noņemiet maksājumu. Ieraksts atkal ir jāapmaksā.

Pievienot ierakstu

Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu un izvēlieties:

• Pievienot ienākumus: skatiet rakstu Pievienot ienākumus, kas nav pārdošanas rēķins.
• Pievienot pirkuma rēķinu: skatiet rakstu Pievienot pirkuma rēķinu.
• Izveidot rēķinu: skatiet rakstu Izveidot pārdošanas rēķinu.
• Importēt: ienākumi vai izdevumi no CSV faila. Skatiet rakstu Pievienot ienākumus, kas nav pārdošanas rēķins.

Biežāk uzdotie jautājumi