Izveidot piedāvājumu

Izveidot piedāvājumu

1. Izvēlnē atveriet sadaļu Piedāvājumi un noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu.
2. Aizpildiet tālāk aprakstītās daļas. Lauki ar zvaigznīti ir obligāti.
3. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot piedāvājumu vai Saglabāt un priekšskatīt, lai redzētu piedāvājumu tā, kā to redzēs klients.

Piedāvājums tiek saglabāts ar statusu Gaidošs. Lai to nosūtītu, skatiet rakstu Nosūtīt piedāvājumu pa e-pastu.

Piedāvājums

• Projekta nosaukums: par ko ir piedāvājums. Klients to redz.
• Piedāvājuma numurs: ierakstiet vēlamo numuru. Skileo piedāvājumus jūsu vietā nenumurē.
• Valūta: jūsu darbvietas valūta tiek izvēlēta jūsu vietā.
• Piedāvājuma datums.
• Derīguma termiņš: nav obligāts. Pēc šīs dienas klients vairs nevar piedāvājumu tiešsaistē pieņemt vai noraidīt.

Klients

1. Laukā Klients izvēlieties klientu. Sarakstā ir jūsu klienti un potenciālie klienti. Lai pievienotu jaunu, noklikšķiniet uz plusa pogas blakus tam. Skatiet rakstu Pievienot darījumu partneri.
2. Pārbaudiet laukus Saņēmēja vārds un Saņēmēja e-pasts. Kad izvēlaties klientu, tie tiek aizpildīti, ja ir tukši, ar klienta pirmās kontaktpersonas vai uzņēmuma e-pasta datiem.

Piedāvājums tiek nosūtīts uz šo e-pasta adresi.

Piedāvājuma pozīcijas

Katrai lietai, ko piedāvājat, aizpildiet rindu:

• Vienuma apraksts: sāciet rakstīt, lai izvēlētos pozīciju, ko iepriekš definējāt sadaļā Iestatījumi, cilnē Rēķinu pozīcijas. Tā aizpilda cenu un PVN.
• Daudzums, Vienības cena un PVN (%).

Lai pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot vairāk. Zem rindām izvēlieties atlaidi: Nav atlaides, Atsevišķas pozīcijas vai Viss piedāvājums. Kopsummas atjaunojas, kamēr rakstāt.

Ieslēdziet slēdzi Pievienot piedāvājumam vispārīgos noteikumus un nosacījumus, lai piedāvājumā drukātu savus vispārīgos noteikumus un nosacījumus. Tos uzrakstāt vienreiz sadaļā Organizācijas profils.

Klientam

• Piedāvājuma valoda: valoda, kurā piedāvājums tiek drukāts.
• Ziņojums: daži vārdi, ko klients lasa piedāvājumā. Varat likt MI to uzrakstīt vai uzlabot. Skatiet rakstu Rakstīt ar MI.

Vairāk iespēju

Noklikšķiniet uz daļas Vairāk iespēju, lai pievienotu:

• Iekšējā piezīme: Iekšējās piezīmes ir konfidenciālas un nav redzamas jūsu klientam.
• Izmantot uzņēmuma starptautisko informāciju: ārvalstu klientam. Katrai rindai tad ir lauks Starptautiskais preces apraksts, ko redz klients.
• Papildu dokumenti: Attēli vai PDF, katrs līdz 5 MB. Klients tos neredz. Varat pievienot līdz 10.

Priekšskatīt piedāvājumu

Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un priekšskatīt. Skileo saglabā piedāvājumu un parāda to panelī tā, kā to redzēs klients.

Biežāk uzdotie jautājumi