Nosūtīt rēķinu pa e-pastu

Nosūtīt rēķinu

1. Izvēlnē atveriet Finanses › Pārdošanas rēķini.
2. Noklikšķiniet uz darbību pogas (⋮) rēķina rindas beigās un izvēlieties Sūtīt. Rēķina lapā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt rēķinu.
3. Pārbaudiet tālāk aprakstītos laukus.
4. Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt.

Lauki

• No: sākumā jūsu darbvietas e-pasta adrese. Kad klients atbild, atbilde nonāk uz šo adresi.
• Kam: sākumā klienta e-pasta adrese. Lai sūtītu vairākiem cilvēkiem, atdaliet adreses ar semikolu (;).
• Ziņojuma veidne: izvēlieties gatavu ziņojumu. Tas aizstāj tematu un ziņojumu.
• Temats un Ziņojums: mainiet tos pēc vajadzības. Skileo var uzrakstīt ziņojumu jūsu vietā. Skatiet rakstu Rakstīt ar MI.
• Saišu un PDF valoda: pievienotā PDF un e-pastā esošo saišu valoda. Sākumā tā ir rēķina valoda.
• Sūtīt rēķinu kā pielikumu: sākumā ieslēgts. Izslēdziet to, lai sūtītu tikai saites.

Mainīgie

Ierakstiet šos vārdus tematā vai ziņojumā. Sūtot e-pastu, Skileo tos aizstāj ar rēķina datiem:

• [invoice_number]: rēķina numurs.
• [invoice_amount]: kopsumma ar valūtu.
• [invoice_duedate]: apmaksas termiņš.
• [company_name]: jūsu uzņēmuma nosaukums.
• [invoice_link]: saite uz rēķina lapu, kur klients var redzēt rēķinu un to apmaksāt.
• [download_link]: saite PDF lejupielādei.

Ja ziņojumā nav nevienas saites, Skileo pats pievieno saiti uz rēķina lapu.

Ziņojumu veidnes

Uzrakstiet savus ierastos ziņojumus vienreiz sadaļā Iestatījumi, cilnē Rēķinu ziņojumi. Noklusējuma veidne aizpilda tematu un ziņojumu katru reizi, kad sūtāt rēķinu.

Ko saņem klients

E-pasts pienāk no Skileo ar jūsu darbvietas nosaukumu. Tajā ir jūsu ziņojums un, ja slēdzis bija ieslēgts, rēķins PDF failā.

Ja augšupielādējāt rēķinu kā PDF, Skileo sūta šo failu, nevis paša izveidoto PDF. Skatiet rakstu Aizpildīt rēķinu no PDF vai pievienot daudzus uzreiz.

Pēc nosūtīšanas sarakstā zem statusa ir redzams Nosūtīts ar datumu. Rēķina lapā redzams arī Nosūtīts uz ar adresēm, uz kurām rēķins nosūtīts.

Nosūtīt vairākus rēķinus uzreiz

1. Sarakstā atzīmējiet rēķinus.
2. Augšā izvēlieties Sūtīt pa e-pastu.
3. Ierakstiet adresi laukā Kam, tad pārbaudiet tematu un ziņojumu.
4. Pārbaudiet lauku ZIP faila nosaukums. Skileo nosaukumam nepievieno „.zip”: ierakstiet to beigās.
5. Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt.

Klients saņem vienu e-pastu ar ZIP failu, kurā ir katra rēķina PDF.

Kopīgot saiti

Katram rēķinam ir sava lapa, ko klients var atvērt bez konta. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz darbību pogas (⋮) rēķina rindā un izvēlieties Atvērt publisko saiti. Nokopējiet lapas adresi un nosūtiet to, kā vēlaties. Skatiet rakstu Ļaut klientiem apmaksāt rēķinu tiešsaistē.

Biežāk uzdotie jautājumi