Pievienot darījumu partneri

Izveidot darījumu partneri

1. Izvēlnē atveriet sadaļu Darījumu partneri.
2. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu, tad uz Izveidot darījumu partneri.
3. Aizpildiet tālāk aprakstītās daļas. Lauki ar zvaigznīti ir obligāti.
4. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot darījumu partneri.

Skileo atgriežas sarakstā, un darījumu partneris ir gatavs izmantošanai jūsu piedāvājumos un rēķinos.

Pamatdati

• Darījumu partnera veids: izvēlieties Uzņēmums vai Privātpersona.
• Saistība: Klients, Piegādātājs, Klients un piegādātājs vai Potenciālais klients. Skatiet rakstu Kā darbojas darījumu partneri.
• Uzņēmuma nosaukums vai privātpersonai Vārds, uzvārds.
• Uzņēmumam: PVN numurs, Uzņēmuma identifikācijas numurs un Juridiskais pārstāvis.
• Privātpersonai: Personas identifikācijas numurs.

Varat pievienot arī logotipu. Tas ir redzams sarakstā blakus darījumu partnera nosaukumam.

Aizpildīt uzņēmuma datus pēc PVN numura

1. Laukā PVN numurs ierakstiet numuru, piemēram, FR123456789.
2. Noklikšķiniet uz meklēšanas pogas lauka beigās vai nospiediet Enter.

Skileo atrod uzņēmumu un aizpilda nosaukumu un adreses laukus, kas vēl ir tukši. Tas nekad neaizstāj to, ko ierakstījāt. Tas darbojas ar Eiropas Savienības PVN numuriem.

Kontaktinformācija

Redzama piedāvājumos un rēķinos, ko tam sūtāt.

• Uzņēmumam Uzņēmuma e-pasts un Uzņēmuma tālrunis, privātpersonai Kontaktu e-pasts un Kontakttālrunis.
• Adrese, Pilsēta, Pasta indekss, Reģions un Valsts.

Vairāk iespēju

Noklikšķiniet uz daļas Vairāk iespēju, lai pievienotu:

• Apraksts: piezīme par šo darījumu partneri.
• Kontaktpersonas: cilvēki, ar kuriem tur sazināties. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot kontaktpersonu un aizpildiet viņu laukus Vārds, Attiecības, E-pasts un Tālrunis.

Kad izvēlaties šo darījumu partneri piedāvājumā, pirmā kontaktpersona aizpilda saņēmēja vārdu un e-pastu, ja tie vēl ir tukši.

Pievienot darījumu partneri no piedāvājuma vai rēķina

Lai pievienotu darījumu partneri, jums nav jāaiziet no piedāvājuma vai rēķina.

1. Noklikšķiniet uz plusa pogas blakus klienta vai piegādātāja laukam.
2. Aizpildiet veidlapu panelī, kas atveras.
3. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot darījumu partneri.

Tiek saglabāts jūsu darījumu partneros un atlasīts šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi