Kas var redzēt un mainīt finanses un rēķinus

Uzņēmuma īpašnieks

Lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks redz katru finanšu ierakstu, rēķinu un maksājumu un ar tiem var darīt visu.

Dalībnieks

Lietotājam ar lomu Dalībnieks vajag atļaujas. Tās piešķir lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks sadaļā Iestatījumi, cilnē Dalībnieki.

• Lai izvēlnē redzētu sadaļu Finanses ar lapu Pārskats: sadaļā Finanses atļauja Lasīt.
• Lai redzētu pārskata skaitļus un ierakstus, kā arī sadaļas Pārdošanas rēķini un Pirkuma rēķini: papildus sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Lasīt.
• Lai pievienotu, mainītu, sūtītu, apmaksātu, anulētu, kopētu, importētu, eksportētu un dzēstu: sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Rakstīt.

Pārdošanas rēķini un Pirkuma rēķini ir daļa no izvēlnes Finanses. Bez atļaujas Finanses lietotājs ar lomu Dalībnieks tos izvēlnē neredz, pat ja viņam ir atļauja Rēķinu izrakstīšana.

Citas atļaujas, ko izmanto finanšu ekrāni

• Lai izveidotu darījumu partneri no rēķina vai izdevumu veidlapas ar plusa pogu: sadaļā Darījumu partneri atļauja Rakstīt.
• Lai daļā Maksājums izvēlētos kādu no saviem bankas kontiem: sadaļā Banka atļauja Lasīt. Bez tās sarakstā ir tikai vērtība Cits.
• Lai saskaņotu maksājumu ar bankas darījumu: sadaļā Banka atļauja Rakstīt un sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauja Rakstīt.

Finanšu iestatījumi

Lai atvērtu šīs sadaļas Iestatījumi cilnes, vajag sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauju Lasīt, bet lai tās mainītu, atļauju Rakstīt:

• Rēķinu sērijas: jūsu rēķinu numerācija.
• Rēķinu ziņojumi: e-pasti, ko sūta kopā ar rēķiniem.
• Maksājumu kategorijas: ienākumu un izdevumu kategorijas.
• Rēķina dizains: kā izskatās jūsu rēķini.
• Maksājumu sniedzēji: kā klienti maksā tiešsaistē. Stripe var pievienot tikai lietotājs ar lomu Uzņēmuma īpašnieks.

Katrs lietotājs ar lomu Dalībnieks var atvērt cilni Rēķinu pozīcijas. Lai to mainītu, vajag sadaļā Rēķinu izrakstīšana atļauju Rakstīt.

Ko redz lasītājs

Lietotājs ar lomu Dalībnieks, kuram sadaļā Rēķinu izrakstīšana ir tikai atļauja Lasīt, var atvērt sarakstus, tos filtrēt, meklēt un kārtot, kā arī priekšskatīt katru rēķinu. Pogas Pievienot jaunu un Eksportēt netiek rādītas, un rindas nevar atzīmēt.

• Sadaļās Pārdošanas rēķini un Pirkuma rēķini rindas darbību poga (⋮) piedāvā tikai priekšskatīt, atvērt publisko saiti un lejupielādēt.
• Pārskatā rindām nav darbību pogas.

Pogas, ko viņš nedrīkst izmantot, netiek rādītas.

Jūsu klienti

Jūsu klienti šos ekrānus nekad neredz. Viņi redz tikai tā rēķina lapu, ko viņiem sūtāt. Skatiet rakstu Ļaut klientiem apmaksāt rēķinu tiešsaistē.

Biežāk uzdotie jautājumi