Finansal verileri ve faturaları kimler görebilir ve değiştirebilir

İşletme sahibi

İşletme sahibi rolündeki kullanıcı her mali kaydı, faturayı ve ödemeyi görebilir ve bunlarla ilgili her şeyi yapabilir.

Üye

Üye rolündeki kullanıcının izinlere ihtiyacı vardır. Bu izinleri İşletme sahibi rolündeki kullanıcı Ayarlar bölümündeki Üyeler sekmesinden verir.

• Menüde Finans ve Genel bakış sayfalarını görmek için: Finans izni Okuma olarak ayarlanmalıdır.
• Genel bakışın rakamlarını ve kayıtlarını, Satış faturaları ve Alış faturaları sayfalarını görmek için: ayrıca Faturalama izni Okuma olarak ayarlanmalıdır.
• Eklemek, değiştirmek, göndermek, ödemek, geçersiz kılmak, kopyalamak, içe aktarmak, dışa aktarmak ve silmek için: Faturalama izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.

Satış faturaları ve Alış faturaları sayfaları Finans menüsünün bir parçasıdır. Finans izni olmadan Üye rolündeki kullanıcı, Faturalama izni olsa bile bunları menüde görmez.

Finans ekranlarının kullandığı diğer izinler

• Bir fatura veya gider formundan artı düğmesiyle iş ortağı oluşturmak için: İş ortakları izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.
• Ödeme bölümünde banka hesaplarınızdan birini seçmek için: Banka izni Okuma olarak ayarlanmalıdır. Bu izin olmadan liste yalnızca Diğer seçeneğini sunar.
• Bir ödemeyi bir banka işlemiyle eşleştirmek için: Banka izni Yazma olarak ve Faturalama izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.

Finans ayarları

Ayarlar bölümündeki şu sekmeleri açmak için Faturalama izninin Okuma, değiştirmek için Yazma olarak ayarlanması gerekir:

• Fatura serileri: faturalarınızın numaralandırması.
• Fatura mesajları: faturalarla gönderilen e-postalar.
• Ödeme kategorileri: gelir ve gider kategorileri.
• Fatura tasarımı: faturalarınızın görünümü.
• Ödeme sağlayıcıları: müşterilerin çevrimiçi nasıl ödeme yaptığı. Stripe’ı yalnızca İşletme sahibi rolündeki kullanıcı bağlayabilir.

Üye rolündeki her kullanıcı Fatura kalemleri sekmesini açabilir. Bu sekmeyi değiştirmek için Faturalama izninin Yazma olarak ayarlanması gerekir.

Yalnızca okuma izni olan kullanıcı neleri görür

Faturalama izni yalnızca Okuma olarak ayarlanmış Üye rolündeki kullanıcı listeleri açabilir, filtreleyebilir, arayabilir, sıralayabilir ve her faturayı önizleyebilir. Yeni ekle ve Dışa Aktar düğmeleri görünmez ve satırlar işaretlenemez.

• Satış faturaları ve Alış faturaları sayfalarında, bir satırın işlemler düğmesi (⋮) yalnızca önizleme, herkese açık bağlantıyı açma ve indirme seçeneklerini sunar.
• Genel bakışta satırlarda işlemler düğmesi yoktur.

Kullanamayacağı bir düğme görünmez.

Müşterileriniz

Müşterileriniz bu ekranları asla görmez. Yalnızca onlara gönderdiğiniz bir faturanın sayfasını görürler. Müşterilerin faturayı çevrimiçi ödemesini sağlama makalesine bakın.

Sık sorulan sorular