Teklif oluşturma

Teklifi oluşturma

1. Menüden Teklifler sayfasını açın ve Yeni ekle düğmesine tıklayın.
2. Aşağıdaki bölümleri doldurun. Yıldızlı alanlar zorunludur.
3. Teklif oluştur düğmesine veya teklifi müşterinizin göreceği gibi görmek için Kaydet ve önizle düğmesine tıklayın.

Teklif Beklemede durumunda kaydedilir. Göndermek için Teklifi e-postayla gönderme makalesine bakın.

Teklif

• Proje adı: teklifin ne için olduğu. Müşteriniz bunu görür.
• Teklif numarası: istediğiniz numarayı yazın. Skileo teklifleri sizin için numaralandırmaz.
• Para birimi: çalışma alanınızın para birimi sizin için seçilir.
• Teklif tarihi.
• Son geçerlilik tarihi: isteğe bağlı. Bu günden sonra müşteriniz teklifi artık çevrimiçi kabul edemez veya reddedemez.

Müşteri

1. Müşteriyi Müşteri listesinden seçin. Liste müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi içerir. Yeni bir tane eklemek için yanındaki artı düğmesine tıklayın. İş ortağı ekleme makalesine bakın.
2. Alıcı adı ve Alıcı e-postası alanlarını kontrol edin. Müşteriyi seçmek, bu alanlar boşsa onları müşterinin ilk iletişim kişisinden veya şirket e-postasından doldurur.

Teklif bu e-posta adresine gönderilir.

Teklif kalemleri

Sunduğunuz her şey için bir satır doldurun:

• Ürün açıklaması: Ayarlar bölümündeki Fatura kalemleri sekmesinde önceden tanımladığınız bir kalemi seçmek için yazmaya başlayın. Kalem kendi fiyatını ve KDV’sini doldurur.
• Adet, Birim Fiyatı ve KDV (%).

Satır eklemek için Daha ekle düğmesine tıklayın. Satırların altında bir indirim seçin: İndirim yok, Bireysel ürünler veya Teklifin tamamı. Toplamlar siz yazdıkça güncellenir.

Genel hüküm ve koşullarınızı teklife yazdırmak için Teklifinize genel hüküm ve koşulları ekleyin seçeneğini açın. Bunları bir kez, Kuruluş profili sayfanızda yazarsınız.

Müşteri için

• Teklif dili: teklifin yazdırıldığı dil.
• Mesaj: müşterinizin teklifte okuduğu birkaç söz. Bunu yapay zekâ ile yazdırabilir veya iyileştirebilirsiniz. Yapay zekâ ile yazma makalesine bakın.

Diğer seçenekler

Şunları eklemek için Diğer seçenekler bölümüne tıklayın:

• Dahili not: Dahili notlar gizlidir ve müşteriniz tarafından görülemez.
• Uluslararası şirket bilgilerini kullan: yurt dışındaki bir müşteri için. Bu durumda her satıra, müşterinize gösterilen bir Uluslararası ürün açıklaması alanı eklenir.
• Ek belgeler: Görseller veya PDF'ler, her biri en fazla 5 MB. Müşteriniz bunları görmez. En fazla 10 tane ekleyebilirsiniz.

Teklifi önizleme

Kaydet ve önizle düğmesine tıklayın. Skileo teklifi kaydeder ve müşterinizin göreceği gibi bir panelde gösterir.

Sık sorulan sorular