Teklifler nasıl çalışır

Teklif, işe başlamadan önce müşterinize bir fiyat sunar. Teklifi gönderirsiniz, müşteriniz çevrimiçi kabul eder veya reddeder ve kabul edilen teklifi faturaya dönüştürürsünüz.

Teklif nedir

Teklif, bir müşteriye neyi hangi fiyata sunduğunuzu listeler. Fatura değildir: siz fatura kesene kadar müşterinizin hiçbir borcu yoktur.

Muhasebe yazılımının menüsünden Teklifler sayfasını açın.

Tekliften faturaya

Teklifi oluşturursunuz. Teklif oluşturma makalesine bakın.
E-postayla gönderirsiniz. Müşteriniz teklifin bağlantısını alır. Teklifi e-postayla gönderme makalesine bakın.
Müşteriniz bağlantıyı açar ve teklifi kabul eder veya reddeder. Müşteriniz bir teklifi nasıl kabul eder veya reddeder makalesine bakın.
Kabul edilen teklifi faturaya dönüştürürsünüz. Bir teklifi faturaya dönüştürme makalesine bakın.

Üç durum

Beklemede: yeni bir teklif. Müşteriniz henüz yanıt vermedi.
Kabul edildi: müşteriniz kabul etti veya siz kabul edildi olarak işaretlediniz.
Reddedildi: müşteriniz reddetti veya siz reddedildi olarak işaretlediniz.

Durumu istediğiniz zaman kendiniz değiştirebilirsiniz. Bir teklifin durumunu değiştirme makalesine bakın.

Listede neler görürsünüz

Her satırda şunlar yer alır:

Proje: teklifin adı. Teklifi açmak için üzerine tıklayın.
Numara: teklif numarası.
Müşteri: müşterinin logosu veya baş harfleri ve adı.
Tutar: vergiler dahil toplam.
Durum.
Tarih: teklifin tarihi.

Sütun düğmesiyle Geçerlilik bitişi sütununu da gösterebilirsiniz. En yeni teklifler önce gelir.

Toplamlar ve dönüşüm raporu

Üstteki üç toplam, geçen yılın ve bu yılın Kabul edildi, Beklemede ve Reddedildi durumundaki tekliflerinizi çalışma alanınızın para biriminde toplar.

Teklif dönüşüm raporu bölümünü göstermek için yanlarındaki grafik düğmesine tıklayın: duruma göre, her ay için bir çubuk. Yılı Görüntülenen yıl alanından seçin. Skileo raporu açık tutup tutmadığınızı hatırlar.

Bir teklifi bulma

Arama alanına tıklayın ve adın, numaranın veya alıcı adının bir kısmını yazın.
Yalnızca tek bir Durum veya tek bir Müşteri değerini göstermek için Filtreleri göster düğmesine tıklayın. Durum filtresi raporu da daraltır.
Listeyi bir sütuna göre sıralamak için o sütunun başlığına tıklayın.

Listelenen teklifleri dosya olarak indirmek için Dışa Aktar düğmesine tıklayın. Dosya filtrelerinize uyar.

Sık sorulan sorular

Bir teklif finansal verilerimi değiştirir mi?

Hayır. Teklifler gelirinize dahil edilmez. Yalnızca bir tekliften oluşturduğunuz fatura dahil edilir.

Hangi teklifleri zaten faturaladığımı görebilir miyim?

Şimdilik listede göremezsiniz. Bir teklif, faturaya dönüştürüldüğünde durumunu korur.

Teklifler her yazılımda var mı?

Hayır. Yalnızca Muhasebe yazılımının bir parçasıdır.