Teklifleri kimler görebilir ve değiştirebilir

İşletme sahibi

İşletme sahibi rolündeki kullanıcı her teklifi görebilir ve tekliflerle ilgili her şeyi yapabilir.

Üye

Üye rolündeki kullanıcının izinlere ihtiyacı vardır. Bu izinleri İşletme sahibi rolündeki kullanıcı Ayarlar bölümündeki Üyeler sekmesinden verir. Teklifler faturalarla aynı izni kullanır.

• Teklifleri, toplamlarını ve sayfalarını görmek ve indirmek için: Faturalama izni Okuma olarak ayarlanmalıdır.
• Teklif oluşturmak, değiştirmek, göndermek, kopyalamak ve silmek, durumlarını değiştirmek, listeyi dışa aktarmak ve teklifleri faturaya dönüştürmek için: Faturalama izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.
• Teklif formundan yeni bir müşteri eklemek için: ayrıca İş ortakları izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.
• Ayarlar bölümündeki Teklif mesajları sekmesinde kayıtlı mesajları değiştirmek için: Faturalama izni Yazma olarak ayarlanmalıdır.

Faturalama izni olmadan Teklifler sayfası kullanıcının menüsünde yer almaz. Kullanamayacağı bir düğme görünmez.

Müşterileriniz

Teklif listenizi asla görmezler. Yalnızca onlara gönderdiğiniz teklifleri, e-postanızdaki bağlantı aracılığıyla görürler. Bu bağlantıya sahip herkes teklifi açabilir, bu yüzden bağlantıyı yalnızca müşterinizle paylaşın.

Sık sorulan sorular