İş ortağı ekleme

İş ortağını oluşturma

1. Menüden İş ortakları sayfasını açın.
2. Yeni ekle düğmesine, ardından İş ortağı oluştur seçeneğine tıklayın.
3. Aşağıdaki bölümleri doldurun. Yıldızlı alanlar zorunludur.
4. İş ortağı oluştur düğmesine tıklayın.

Skileo listeye geri döner ve iş ortağı tekliflerinizde ve faturalarınızda kullanılmaya hazırdır.

Temel bilgiler

• İş ortağı türü: Şirket veya Özel kişi seçeneğini seçin.
• İlişki: Müşteri, Tedarikçi, Müşteri ve Tedarikçi veya Potansiyel müşteri. İş ortakları nasıl çalışır makalesine bakın.
• Şirket adı veya özel kişi için Ad soyad.
• Şirket için: Vergi numarası, Şirket kimlik numarası ve Yasal temsilci alanları.
• Özel kişi için: Kişisel kimlik numarası alanı.

Bir logo da ekleyebilirsiniz. Logo listede iş ortağının adının yanında görünür.

Bir şirketi vergi numarasından doldurma

1. Vergi numarası alanına numarayı yazın, örneğin FR123456789.
2. Alanın sonundaki arama düğmesine tıklayın veya Enter’a basın.

Skileo şirketi arar ve adı ve adres alanlarından hâlâ boş olanları doldurur. Yazdıklarınızın yerine asla başka bir şey koymaz. Bu, Avrupa Birliği vergi numaraları için çalışır.

İletişim bilgileri

Gönderdiğiniz tekliflerde ve faturalarda görünür.

• Şirket için Şirket e-postası ve Şirket telefonu, özel kişi için İletişim e-postası ve İletişim telefonu.
• Adres, Şehir, Posta Kodu, İl ve Ülke.

Diğer seçenekler

Şunları eklemek için Diğer seçenekler bölümüne tıklayın:

• Açıklama: bu iş ortağıyla ilgili bir not.
• İletişim kişileri: orada muhatap olduğunuz kişiler. İletişim kişisi ekle düğmesine tıklayın ve Ad, Yakınlık, E-posta ve Telefon alanlarını doldurun.

Bu iş ortağını bir teklifte seçtiğinizde, alıcının adı ve e-postası hâlâ boşsa ilk iletişim kişisi bunları doldurur.

Bir tekliften veya faturadan iş ortağı ekleme

İş ortağı eklemek için teklifinizden veya faturanızdan çıkmanız gerekmez.

1. Müşteri veya tedarikçi alanının yanındaki artı düğmesine tıklayın.
2. Açılan paneldeki formu doldurun.
3. İş ortağı oluştur düğmesine tıklayın.

İş ortaklarınıza kaydedilir ve burada seçilir.

Sık sorulan sorular