Projekty
Projekty, zadania i rejestracja czasu
66 artykułów
Projekty i zadania
Jak działa lista projektówSekcja Projekty zawiera Twoje projekty dla klientów i wewnętrzne, z etapem, kierownikiem, członkami i postępem każdego. U góry możesz je filtrować, wyszukiwać, sortować i oznaczać gwiazdką.Tworzenie projektuKliknij Dodaj nowy w sekcji Projekty, nadaj projektowi nazwę, wybierz szablon, klienta, kierownika i członków, a potem kliknij Utwórz projekt.Listy zadań, widok listy i tablicaZadania projektu są na listach zadań. Wyświetl je jako listę albo jako tablicę z kolumną dla każdej listy i przeciągaj zadania, aby zmienić ich kolejność lub je przenieść.Dodawanie i edytowanie zadań projektuDodaj zadanie na dole listy zadań, a potem otwórz je, aby ustawić osobę, daty, etykiety, szacowany czas i priorytet. Każda zmiana zapisuje się od razu.Komentowanie zadania projektuOtwórz zadanie, napisz w polu komentarza, wpisz @, aby wspomnieć członka, załącz pliki i kliknij Skomentuj. Obserwujący i osoba przypisana dostają komentarz e-mailem.Korzystanie z sekcji Moja pracaMoja praca zawiera Twoje otwarte zadania ze wszystkich aktywnych projektów, najpierw te na dziś i po terminie. Kończ i dodawaj zadania, uruchamiaj stoper i sprawdzaj czas z tygodnia.Korzystanie z szablonów projektówSzablon to wzorcowy projekt: nowy projekt utworzony z szablonu startuje z jego listami zadań, otwartymi zadaniami, członkami i stawkami. Każdy projekt można zapisać jako szablon.Konfigurowanie etapów, kategorii, rodzajów pracy i etykietUstawienia projektów zawierają listy, z których korzysta każdy projekt: etapy, kategorie, etykiety zadań oraz rodzaje pracy z domyślnymi stawkami godzinowymi.Co pracownicy widzą w sekcji ProjektyPracownicy widzą tylko projekty, których są członkami. Dodają, zmieniają, kończą i komentują zadania oraz rejestrują własny czas, ale nigdy nie widzą danych finansowych.Kto może widzieć i zmieniać projektyWłaściciel firmy może wszystko. Członek potrzebuje uprawnienia do projektów, a żeby widzieć dane finansowe, także uprawnienia do stawek i budżetów.
Rejestrowanie czasu
Mierzenie czasu stoperemUruchom stoper u góry strony, w zadaniu lub w sekcji Moja praca, a potem kliknij Zatrzymaj i zapisz. Czas zostaje zapisany w projekcie i zadaniu.Rejestrowanie czasu w projekcieKliknij Zarejestruj czas, wpisz czas trwania, np. 1:30, albo godzinę rozpoczęcia i zakończenia, wybierz dzień, projekt, zadanie i rodzaj pracy, a potem zapisz.Przeglądanie zarejestrowanego czasuStrona Czas pokazuje czas, który możesz widzieć, z sumami, filtrami i widokiem Według zadań. Karta Czas projektu pokazuje jego tygodnie, osoba po osobie.Czas do fakturowania, stawki godzinowe i budżetCzas w projekcie z klientem jest domyślnie do fakturowania. Rodzaje pracy ustalają stawki godzinowe, projekt może je zmienić, a jego koszt porównuje się z budżetem.
Wspólne dla każdego oprogramowania
Te sekcje działają tak samo w każdym oprogramowaniu Skileo.
Kalendarz
Korzystanie z kalendarzaOtwórz Kalendarz w menu, aby widzieć spotkania, zadania, rozmowy kwalifikacyjne, urlopy i święta zespołu w jednym miejscu. Wybierz miesiąc, tydzień, dzień lub agendę i ukryj zbędne.Tworzenie wydarzenia w kalendarzuW Kalendarzu kliknij Dodaj nowy albo kliknij godzinę w kalendarzu. Nadaj wydarzeniu tytuł, datę i godzinę, dodaj zaproszone osoby i kliknij Utwórz. Mogą dostać zaproszenie e-mailem.Powtarzanie wydarzeniaW formularzu wydarzenia otwórz listę pod godziną i wybierz, jak często się powtarza, na przykład co tydzień lub w dni robocze. Wybierz Niestandardowo…, aby ustawić własną regułę i jej koniec.Przenoszenie, zmiana lub usuwanie wydarzeniaPrzeciągnij wydarzenie na inną godzinę albo kliknij je i wybierz Edytuj lub Usuń. Gdy zaproszono inne osoby, Skileo może je powiadomić e-mailem. Usuniętego wydarzenia nie można przywrócić.Zadania, rozmowy kwalifikacyjne i urlopy w kalendarzuKliknij zadanie, rozmowę kwalifikacyjną lub urlop w kalendarzu, aby zobaczyć szczegóły. Stamtąd oznaczysz zadanie jako wykonane, otworzysz aplikację kandydata albo rozpatrzysz wniosek urlopowy.Korzystanie z agendy i sekcji WkrótceWidok Agenda pokazuje kalendarz dzień po dniu, z dzisiejszym dniem na górze. Nad nim sekcja Wkrótce odlicza czas do kolejnych dat kadrowych, np. pierwszego dnia pracownika lub wygaśnięcia dokumentu.Wyświetlanie kalendarza Skileo w Google Calendar, Outlook lub Apple CalendarW Kalendarzu kliknij Subskrybuj i wybierz aplikację kalendarza. Twoje spotkania, rozmowy kwalifikacyjne, zadania i urlopy pojawią się tam na bieżąco. Eksport pobiera widoczne wydarzenia jako plik.
Zadania
Tworzenie zadaniaOtwórz Zadania w menu i kliknij Dodaj nowy. Nadaj zadaniu tytuł i typ, wybierz, kto ma je wykonać i kiedy, a potem kliknij Utwórz zadanie.Przypisywanie zadania i dodawanie obserwującychWybierz osobę, która wykona zadanie, w polu Przypisz do; dostanie ona e-mail. Dodaj współpracowników jako obserwujących, aby dostawali e-mail, gdy zadanie zostanie skomentowane lub zakończone.Ustawianie terminu lub powtarzanie zadaniaW sekcji Kiedy terminem zadania jest data, czas po rozpoczęciu pracy, czas przed odejściem albo brak terminu. Włącz Powtarzaj to zadanie, aby po każdym zakończeniu otwierało się następne.Kończenie zadania i śledzenie jego postępuKliknij okrągły przycisk przed zadaniem, aby je zakończyć. Zadanie przechodzi z etapu Do zrobienia przez W toku do Gotowe; komentarze na zakładce Aktywność informują wszystkich.Korzystanie z listy zadań i tablicyModuł Zadania pokazuje zadania jako listę lub tablicę z kolumnami. Przełączaj je przyciskami Lista i Tablica u góry; oba widoki mają te same zadania, wyszukiwanie i filtry.Kopiowanie, eksportowanie lub usuwanie zadańUżyj przycisku działań zadania, aby je skopiować lub usunąć, albo zaznacz kilka zadań na liście. Usunięte zadania trafiają do kosza, skąd możesz je przywrócić.
Notatki
Tworzenie notatkiOtwórz Notatki w menu i kliknij Nowa notatka. Wpisz tytuł lub tekst. Notatka zapisuje się sama podczas pisania, więc nie ma przycisku Zapisz.Pisanie i formatowanie notatkiPasek narzędzi nad tekstem służy do pogrubienia, kursywy, podkreślenia, linków i list. Cofnij i Ponów są po jego lewej stronie, a notatka zapisuje się sama.Wybór osób, które widzą notatkęKażda notatka ma własne ustawienie Widoczna dla. Wybierz Wszyscy, Wybrane osoby lub Tylko ja. Nowa notatka jest widoczna dla każdego Właściciela firmy i Członka.Ukrywanie hasła w notatceZaznacz hasło i kliknij Ukryj tekst na pasku narzędzi. Od tej pory wszędzie widać ••••••, a Skileo zapisuje każde pokazanie lub skopiowanie tego tekstu.Wyszukiwanie, przypinanie i eksport notatekNa stronie Notatki użyj wyszukiwania i filtrów, w widoku kart lub listy. Przypnij notatkę, aby była na górze dla wszystkich, którzy ją widzą.Usuwanie notatkiOtwórz notatkę i kliknij przycisk kosza u góry albo wybierz Przenieś do kosza na liście. Aby odzyskać notatkę, kliknij Cofnij w komunikacie, który się pojawi.
Dokumenty
Dodawanie dokumentówOtwórz Dokumenty w menu i kliknij Dodaj nowy. Upuść jeden lub kilka plików albo dodaj link. Każdy plik staje się osobnym dokumentem z tytułem wziętym z nazwy pliku.Udostępnianie dokumentu pracownikowi lub kandydatowiWybierz osoby w polu Powiąż z i pozostaw włączony przełącznik udostępniania. Dostaną e-mail i mogą otworzyć dokument we własnej przestrzeni Skileo.Kto widzi dokumentDokument mogą otworzyć osoby zarządzające dokumentami w Twojej przestrzeni roboczej oraz pracownicy lub kandydaci, którym go udostępniono. Ustaw go jako prywatny, aby zachować go dla siebie.Prośba o potwierdzenie przeczytania dokumentuPrzy udostępnianiu dokumentu włącz opcję Poproś o potwierdzenie przeczytania. Każda osoba dostaje przycisk Przeczytałem/am, a Ty widzisz, kto potwierdził i kiedy.Ustawianie daty ważności dokumentuNadaj dowodowi osobistemu, zezwoleniu lub umowie datę w polu Ważny do i wybierz, kiedy ma przyjść przypomnienie. W odpowiednim momencie obok Dokumentów w menu pojawi się liczba.Wyszukiwanie i podgląd dokumentówSzukaj w Dokumentach po nazwie lub filtruj po typie, osobie, oprogramowaniu, ważności lub tagu. Kliknij ikonę pliku, aby zobaczyć podgląd w Skileo: PDF, obrazy, Word, Excel i inne.Edytowanie, kopiowanie i usuwanie dokumentuOtwórz dokument i kliknij Edytuj, aby zmienić plik lub szczegóły. Przycisk akcji pozwala go skopiować lub usunąć. Usunięty dokument trafia do kosza, skąd można go przywrócić.Twoje dokumenty jako pracownika lub kandydataOtwórz Dokumenty w swojej przestrzeni Skileo, aby czytać dokumenty udostępnione przez pracodawcę i dodawać własne. Włącz Udostępnij dokument pracodawcy, aby widział Twoje.
Zasoby
Śledzenie zasobów firmyZasoby pokazują, co firma posiada lub za co płaci, kto ma każdą rzecz, ile to kosztuje i co wkrótce nastąpi. Otwórz Zasoby w menu dowolnego oprogramowania.Dodawanie zasobuOtwórz Zasoby, kliknij Dodaj nowy, wybierz Sprzęt lub Oprogramowanie i subskrypcja i wpisz nazwę. Wymagana jest tylko nazwa; daty, koszty i osoby mogą poczekać.Przypisywanie sprzętu pracownikowi, przekazanie i zwrotOtwórz rzecz i kliknij Przypisz, aby dać ją pracownikowi. Przekaż przenosi ją do innej osoby w jednym kroku, a Zwróć znów ją udostępnia. Każdy ruch zostaje w Historii.Przydzielanie i odbieranie miejsc w oprogramowaniuOtwórz subskrypcję i kliknij Przypisz miejsca, aby dać miejsca pracownikom. Odbierz zabiera miejsce. Lista pokazuje, ile miejsc jest zajętych, a ile wolnych.Płatności, odnowienia i terminy wypowiedzenia subskrypcjiSubskrypcja ma trzy różne daty: następną płatność, odnowienie i ostatni dzień na wypowiedzenie. Skileo wylicza termin wypowiedzenia z okresu wypowiedzenia i przypomina o nim.Przypomnienia o zasobach i widok WkrótceSkileo przypomina osobie odpowiedzialnej za zasób przed końcem gwarancji, terminem zwrotu wypożyczenia oraz wypowiedzeniem lub odnowieniem subskrypcji. Wkrótce pokazuje to na 60 dni.Odbiór sprzętu i odebranie miejsc, gdy pracownik odchodziOtwórz stronę pracownika i zakładkę Zasoby: pokazuje rzeczy, które ma, i jego miejsca w oprogramowaniu, z przyciskami Zwróć i Odbierz. Baner pokazuje jego ostatni dzień.Wyszukiwanie, zmiana, eksport i usuwanie zasobówSzukaj po nazwie, numerze seryjnym, dostawcy, posiadaczu lub miejscu i zawężaj listę filtrami. Zaznacz kilka zasobów, aby zmienić osobę odpowiedzialną, dodać tagi, wyeksportować je lub usunąć.
Wiadomości
Rozpoczęcie czatuOtwórz Wiadomości w menu i kliknij imię i nazwisko osoby w sekcji Rozpocznij czat. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter. Od tej chwili czat jest w sekcji Wiadomości bezpośrednie.Tworzenie kanału lub grupy prywatnejW module Wiadomości kliknij + obok Kanały. Nadaj nazwę. Zostaw Grupa prywatna niezaznaczone, aby utworzyć kanał dla całego zespołu, albo zaznacz tę opcję i dodaj osoby do grupy.Wysyłanie wiadomości, plików i zdjęćPisz w polu na dole rozmowy i naciśnij Enter. Aby wysłać pliki, kliknij spinacz, wklej je lub upuść je na rozmowę: do 10 plików po 25 MB.Odpowiedź, reakcja lub przekazanie wiadomościWskaż wiadomość, aby zobaczyć jej działania. Kliknij emoji, aby zareagować, Odpowiedz, aby odpowiedzieć z cytatem, lub Przekaż, aby wysłać ją do innej rozmowy lub osoby.Edytowanie lub usuwanie wiadomościWskaż swoją wiadomość i kliknij Edytuj lub Usuń. Usunięta wiadomość znika dla wszystkich, razem z plikami. Wiadomość może zmienić tylko osoba, która ją napisała.Nieprzeczytane wiadomości i potwierdzenia odczytuPozycja Wiadomości w menu pokazuje, ile wiadomości nie przeczytano. Pod Twoją ostatnią wiadomością Wysłano zmienia się w Wyświetlono z godziną, gdy druga osoba ją przeczyta.Wyszukiwanie wiadomości i udostępnionych plikówOtwórz rozmowę i kliknij Szukaj wiadomości u góry. Szukaj w tej rozmowie lub we wszystkich czatach. Udostępnione pliki i linki pokazuje zdjęcia, pliki i linki wysłane w rozmowie.Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideoOtwórz rozmowę w module Wiadomości i kliknij u góry Zadzwoń lub Rozmowa wideo. Połączenie otwiera się we własnym oknie i dzwoni u innych na każdej stronie Skileo. Może dołączyć do 8 osób.
Kosz
Jak działa kosz w SkileoGdy usuwasz fakturę, dokument, zadanie lub inny element, Skileo przenosi go do kosza. Element czeka tam, niewidoczny w pozostałej części Skileo, aż ktoś go przywróci lub usunie trwale.Przywracanie usuniętego elementuAby odzyskać usunięty element, otwórz Kosz w menu, znajdź element i wybierz Przywróć. Element wraca na swoje zwykłe miejsce bez zmian, razem z załączonymi plikami.Trwałe usuwanie elementów z koszaAby trwale usunąć element, otwórz Kosz, wybierz Usuń trwale w akcjach elementu i potwierdź. Tego nie można cofnąć: element i załączone do niego pliki zostaną skasowane.Opróżnianie koszaWłaściciel firmy może usunąć całą zawartość kosza naraz przyciskiem Opróżnij kosz. Wszystkie elementy zostają trwale skasowane, także te, które ukrywa wyszukiwanie lub filtr.
AI
Pisanie z AIKliknij iskierkę w polu tekstowym, aby poprawić pisownię, przeredagować tekst albo zmienić jego ton lub długość. W Wiadomościach proponuje też odpowiedź. Wynik czytasz przed zapisaniem lub wysłaniem.Włączanie i wyłączanie pisania z AIWłaściciel przestrzeni roboczej włącza lub wyłącza Pisz z AI dla wszystkich w Ustawieniach, na karcie AI. We wszystkich planach funkcja jest domyślnie włączona.
Bezpieczeństwo konta
Sprawdzanie, gdzie zalogowano się na twoje kontoKarta Bezpieczeństwo w profilu pokazuje 20 ostatnich logowań, także nieudanych, i pozwala jednym kliknięciem wylogować wszystkie inne urządzenia.Potwierdzanie logowania z nowej przeglądarkiGdy logujesz się z przeglądarki, której twoje konto nigdy nie używało, i z nowej sieci, Skileo wysyła ci kod e-mailem. Wpisz go, aby dokończyć logowanie; jest ważny 10 minut.Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowegoPrzy uwierzytelnianiu dwuskładnikowym każde logowanie wymaga, po haśle, 6-cyfrowego kodu wysłanego na twój telefon. Włączysz je na karcie Bezpieczeństwo w profilu.