Tworzenie projektu

Kliknij Dodaj nowy w sekcji Projekty, nadaj projektowi nazwę, wybierz szablon, klienta, kierownika i członków, a potem kliknij Utwórz projekt.

Tworzenie projektu

Otwórz Projekty w menu Projekty i kliknij Dodaj nowy.
W sekcji Szczegóły:
- Nazwa projektu: wymagana.
- Szablon: projekt startuje z listami zadań, otwartymi zadaniami, członkami i stawkami godzinowymi szablonu. Wybierz Pusty projekt (jedna lista zadań), aby zacząć od zera. Zobacz Korzystanie z szablonów projektów.
- Klient: kontrahent, dla którego wykonujesz pracę. Zostaw puste dla projektu wewnętrznego.
- Opis: czego dotyczy projekt, jeśli chcesz.
W sekcji Osoby:
- Kierownik: Ty, chyba że wybierzesz kogoś innego lub Brak kierownika.
- Członkowie: osoby, które pracują nad projektem. Kierownik zawsze jest jedną z nich.
W sekcji Planowanie: Etap, Kategoria, Data rozpoczęcia i Data zakończenia. Wszystkie są opcjonalne.
W sekcji Czas i pieniądze: Rejestruj czas w tym projekcie i Waluta. Jeśli możesz widzieć dane finansowe, także Budżet i Stawki godzinowe. Zobacz Czas do fakturowania, stawki godzinowe i budżet.
Kliknij Utwórz projekt.

Projekt powstaje razem ze swoimi listami zadań. Zostajesz jednym z jego członków, nawet jeśli nie wybierzesz siebie.

Wybór członków

Tylko członkom można przypisywać zadania i tylko oni mogą obserwować zadania i rejestrować czas w projekcie. Możesz wybrać użytkownika z rolą Właściciel firmy, dowolnego użytkownika z rolą Członek w przestrzeni roboczej i swoich obecnych pracowników.

Pracownik, który jest członkiem, widzi projekt w swojej własnej przestrzeni. Zobacz Co pracownicy widzą w sekcji Projekty.

Gdy później usuniesz kogoś z projektu, jego zadania pozostają do niego przypisane. Jeśli jego stoper działał w tym projekcie, Skileo go zatrzymuje i zapisuje czas.

Klient czy projekt wewnętrzny

Klienta wybierasz spośród swoich kontrahentów. Projekt bez klienta ma na liście informację Wewnętrzny.

Nowy czas w projekcie z klientem jest do fakturowania, chyba że zdecydujesz inaczej. Zobacz Czas do fakturowania, stawki godzinowe i budżet.

Zmiana projektu

Na liście kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu projektu, a potem Edytuj. Zmień, co trzeba, i zapisz. Szablonu nie można zmienić, gdy projekt już istnieje.

Częste pytania

Czy muszę zaczynać od szablonu?

Nie. Wybierz Pusty projekt (jedna lista zadań): projekt dostaje jedną pustą listę zadań, a Ty dodajesz własne. Zobacz Listy zadań, widok listy i tablica.

Co się stanie, gdy wyłączę rejestrowanie czasu?

Nikt nie może zarejestrować w projekcie nowego czasu, a jego karta Czas o tym informuje. Czas już zarejestrowany zostaje i nadal można go poprawiać.

Czy mogę ustawić budżet później?

Tak. Edytuj projekt i wypełnij pole Budżet. To pole widzą tylko osoby, które mogą widzieć dane finansowe projektu.