Pakeisti komercinio pasiūlymo būseną
Komercinių pasiūlymų sąraše spustelėkite pasiūlymo veiksmų mygtuką ir pasirinkite Pažymėti kaip priimtą, Pažymėti kaip laukiantį arba Pažymėti kaip atmestą. Būseną keisti galite bet kada.
- Programa
- Apskaita
- Kas gali tai atlikti
- Verslo savininkas, Narys
- Atnaujinta
Pakeisti būseną
- Meniu atidarykite Komerciniai pasiūlymai.
- Spustelėkite veiksmų mygtuką (⋮) komercinio pasiūlymo eilutėje.
- Pasirinkite vieną iš:
- Pažymėti kaip priimtą: komercinio pasiūlymo būsena tampa Priimtas.
- Pažymėti kaip laukiantį: komercinio pasiūlymo būsena vėl tampa Laukia atsakymo.
- Pažymėti kaip atmestą: komercinio pasiūlymo būsena tampa Atmestas.
Meniu siūlo tik dvi būsenas, kurių komercinis pasiūlymas neturi.
Kas keičiasi pasikeitus būsenai
- Kai pažymite komercinį pasiūlymą būsena Priimtas, išsiunčiamas toks pat el. laiškas, kaip ir klientui jį priėmus: jį gauna naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, ir kiekvienas naudotojas, turintis vaidmenį Narys.
- Klientas gali atsakyti internetu tik tol, kol komercinio pasiūlymo būsena yra Laukia atsakymo. Vėl pažymėkite jį būsena Laukia atsakymo, kad klientas galėtų atsakyti.
- Sumos sąrašo viršuje ir konversijos ataskaita atitinka naują būseną.
Dažni klausimai
Ar turiu pakeisti būseną prieš kurdamas sąskaitą faktūrą?
Ne. Bet kurį komercinį pasiūlymą galite paversti sąskaita faktūra, kad ir kokia būtų jo būsena. Skaitykite straipsnį Paversti komercinį pasiūlymą sąskaita faktūra.
Ar klientas sužino, kad pakeičiau būseną?
Ne. Skileo klientui el. laiško nesiunčia. Naują būseną jis pamato kitą kartą atidaręs komercinio pasiūlymo puslapį.