Kaip veikia pirkimo sąskaitos faktūros

Kas yra sąraše

Meniu atidarykite Finansai › Pirkimo sąskaitos faktūros. Sąraše yra visos jūsų darbo erdvės išlaidos: sąskaitos faktūros, kurias jums siunčia tiekėjai, jūsų kvitai ir juodraščiai, kurių dar neišsaugojote.

Norėdami pridėti, spustelėkite Pridėti naują:

• Pirkimo sąskaita faktūra: užpildykite vieną pirkimo sąskaitą faktūrą arba nutempkite jos PDF. Skaitykite straipsnį Pridėti pirkimo sąskaitą faktūrą.
• Masinis įkėlimas arba Importuoti: pridėkite daug iš karto. Skaitykite straipsnį Įkelti daug pirkimo sąskaitų faktūrų iš karto.

Ką matote sąraše

Kiekvienoje eilutėje rodoma:

• Numeris: tiekėjo logotipas arba inicialai, numeris ir kategorija, tada tiekėjo pavadinimas. Spustelėkite numerį, kad pakeistumėte pirkimo sąskaitą faktūrą. Spustelėkite tiekėjo pavadinimą, kad atidarytumėte pirkimo sąskaitos faktūros puslapį.
• Data.
• Iš viso: − išlaidoms, + jums grįžtantiems pinigams, pavyzdžiui, kreditinei sąskaitai faktūrai.
• Tiekėjas.
• Būsena: su apmokėjimo data.
• Neapmokėtas likutis: kas apmokėta ir kas dar mokėtina.

Stulpelių mygtuku taip pat galite parodyti stulpelius Terminas ir Mokėjimas. Anuliuotos pirkimo sąskaitos faktūros rodomos pilkai.

Trūkstamo PDF žymė

Kai pirkimo sąskaita faktūra neturi tiekėjo PDF, ant tiekėjo logotipo rodoma raudona žymė su užrašu Trūksta tiekėjo PDF. Spustelėkite įkėlimo mygtuką eilutėje, kad pridėtumėte PDF. Skaitykite straipsnį Įkelti daug pirkimo sąskaitų faktūrų iš karto.

Kai PDF yra, akies mygtukas jį atidaro.

Rasti pirkimo sąskaitą faktūrą

Sąraše rodomos šių metų pirkimo sąskaitos faktūros, naujausios pirmos.

• Spustelėkite Ieškoti ir įveskite dalį numerio, aprašymo arba vidinės pastabos. Pagal tiekėjo pavadinimą neieškoma: naudokite filtrą Tiekėjas.
• Spustelėkite Rodyti filtrus, kad filtruotumėte pagal Ataskaitinis laikotarpis, Tiekėjas, Kategorija, Apmokėjimo būdas, Apmokėjimo būsena arba Suma.
• Įjunkite parinktį Tik juodraščiai, Tik pasikartojančios arba Tik be priedų, kad matytumėte tik jas.
• Spustelėkite stulpelio pavadinimą, kad surūšiuotumėte sąrašą pagal jį.

Norėdami atsisiųsti sąraše rodomas pirkimo sąskaitas faktūras CSV failu, spustelėkite Eksportuoti. Failas atitinka jūsų filtrus.

Pirkimo sąskaitos faktūros puslapis

Spustelėkite tiekėjo pavadinimą eilutėje arba spustelėkite veiksmų mygtuką (⋮) ir pasirinkite Peržiūra. Puslapyje rodomas tiekėjo PDF arba, jei jo nėra, peržiūra, būsena (Būsena) ir Mokėjimai. Iš ten galite ją atsisiųsti (Atsisiųsti), redaguoti (Redaguoti) ir užregistruoti mokėjimą.

Dažni klausimai