Pagalbos centras

Užpildyti sąskaitą faktūrą iš PDF arba pridėti daug iš karto

Nutempkite PDF į sąskaitos formą, kad ji būtų užpildyta. Daug sąskaitų pridėsite per Masinis įkėlimas (PDF) arba Importuoti (CSV), po Pridėti naują skiltyje Pardavimo sąskaitos faktūros.

Programa
Apskaita
Kas gali tai atlikti
Verslo savininkas, Narys
Atnaujinta

Užpildyti vieną sąskaitą faktūrą iš PDF

Naudokite tai sąskaitai faktūrai, kurią jau sukūrėte kitoje priemonėje.

  1. Sukurkite sąskaitą faktūrą. Skaitykite straipsnį Sukurti pardavimo sąskaitą faktūrą.
  2. Formos viršuje, dalyje Užpildyti iš PDF, nutempkite PDF arba spustelėkite Pridėti failą. Priimami tik PDF failai, iki 5 MB.
  3. Palikite įjungtą parinktį Užpildyti formą pagal PDF. Skileo DI nuskaito numerį, datą, klientą, valiutą bei eilutes ir juos užpildo.
  4. Patikrinkite kiekvieną laukelį, užpildykite formą ir išsaugokite.

Jei kliento nėra tarp jūsų verslo partnerių, Skileo jį prideda, net jei sąskaitos faktūros neišsaugote.

Norėdami grąžinti tai, kas formoje buvo anksčiau, išjunkite parinktį Naudoti iš PDF nuskaitytus duomenis.

PDF lieka su sąskaita faktūra. Tada peržiūroje, atsisiuntime, el. laiške ir kliento sąskaitos faktūros puslapyje rodomas jūsų PDF, o ne tas, kurį sukuria Skileo. Norėdami vėl naudoti Skileo PDF, ištrinkite failą formoje ir išsaugokite.

Įkelti daug PDF failų

  1. Meniu atidarykite Finansai › Pardavimo sąskaitos faktūros.
  2. Spustelėkite Pridėti naują ir pasirinkite Masinis įkėlimas.
  3. Nutempkite PDF failus arba spustelėkite Pridėti failą.

Skileo nuskaito kiekvieną failą ir išsaugo jį kaip sąskaitos faktūros juodraštį su pridėtu PDF. Klientą jis randa pagal PVM mokėtojo kodą, tada pagal pavadinimą. Nerastas klientas pridedamas prie jūsų verslo partnerių. Jei failo nuskaityti nepavyksta, Skileo vis tiek išsaugo juodraštį tik su failu.

Tada patikrinkite kiekvieną juodraštį:

  1. Sąraše įjunkite parinktį Tik juodraščiai.
  2. Kiekvieną juodraštį atidarykite pasirinkę Redaguoti, užpildykite ir išsaugokite.

Importuoti sąskaitas faktūras iš CSV failo

  1. Spustelėkite Pridėti naują ir pasirinkite Importuoti.
  2. Laukelyje Pasirinkite dokumento tipą pasirinkite Sąskaita faktūra arba Kreditinė sąskaita faktūra.
  3. Pasirinkite CSV failą. Iš Excel ar Numbers pirmiausia išsaugokite failą CSV formatu.
  4. Spustelėkite kiekvieną savo failo stulpelio pavadinimą ir pasirinkite Skileo laukelį, į kurį jis patenka. Laukeliai, pažymėti Privalomas, turi būti susieti.
  5. Spustelėkite Kitas. Skileo patikrina eilutes ir nurodo, kiek jų tinkamos.
  6. Spustelėkite Importuoti. Pridedamos tik tinkamos eilutės.

Kaip Skileo skaito failą:

  • Kiekviena eilutė yra viena sąskaita faktūra su viena eilute.
  • Eilutė su jau turimos sąskaitos faktūros numeriu praleidžiama.
  • Klientas randamas pagal pavadinimą. Klientas, kurio Skileo neranda, pridedamas prie jūsų verslo partnerių.
  • Tai, kas faile nurodyta kaip sumokėta, užregistruojama kaip mokėjimas.
  • Numeracijos serija nesikeičia. Skaitykite straipsnį Numeruoti sąskaitas faktūras pagal serijas.

Dažni klausimai

Ar DI visada teisus?

Ne. Prieš išsaugodami visada patikrinkite numerį, klientą, sumas ir PVM.

Ar galiu įkelti Word ar paveikslėlių failus?

Ne. Užpildyti iš PDF ir Masinis įkėlimas priima tik PDF failus. Importuoti priima tik CSV failus.

Ar galiu taip pat importuoti pirkimo sąskaitas faktūras?

Taip, iš skilties Pirkimo sąskaitos faktūros. Skaitykite straipsnį Įkelti daug pirkimo sąskaitų faktūrų iš karto.